黑仔花光身上所有的钱，买了安娜最喜欢的巧克力，到教堂找安娜。他正好遇上安娜和老同学叶明在钢琴前四手联弹。黑仔怅然，留下巧克力，默默离去。日军对香港外围的进攻开始。松本在汉奸鲍鱼强的指引下，通过西贡土匪头子李观姐部下的情报，绕到英守军阵地后，突袭得手。松本用鲍鱼强的反埋伏计策，用空虚的军械库做诱饵，钓来了黑仔率领的奇袭队。千钧一发之计，负责外围接应的老戴果断行险招，引爆军械库，掩护黑仔一行人突围逃走。黑仔等人巧妙利用英军逃兵的信息，潜入日占启德机场，未放一枪一弹，从启德机场内获取了大量自动武器，补充了急缺装备的游击队。

黑仔回到游击队，接到了潜入香港营救文化人士的任务。要想打通这条关键的营救交通线，必须经过土匪遍地的西贡。黑仔决定带人消灭掉无恶不作的西贡土匪头子李观姐。于此同时，从游击队孤身离开的麦剑锋，流落香港街头，饥肠辘辘无家可归。他晕倒在大街上。被善良的妓女白露所救。同是天涯沦落人的相惜之情，使得剑锋和白露之间迸发出了爱情的火焰。正所谓冤家路窄，被游击队撵出来的猫哥恰好在李观姐的赌场闹事。猫哥耍横，向李观姐索要两万元赔偿。反被狠毒李观姐剁掉了小拇指。猫哥和刘黑仔再一次面对共同的敌人。

• 第1集：1931年，广东宝安…
• 第2集：在佩珍的帮助下，黑仔…
• 第3集：松本得知安景惠乃是日…
• 第4集：黑仔在老戴等人掩护下…
• 第5集：松本以枪杆子威胁安娜…
• 第6集：东条请芥川喝酒，席间…
• 第7集：黑仔利用嘉妹违反治安…
• 第8集：阻击战获得了胜利，黑…
• 第9集：何敏仪逃脱追杀，躲进…
• 第10集：冉沛把安娜视作玩物，…
• 第11集：何敏仪按照计划，顺利…
• 第12集：黑仔带人将猫哥驱逐出…
• 第13集：戴在初找安娜谈话，提…
• 第14集：安娜在东莞的格子铺遭…
• 第15集：黑仔花光身上所有的钱…
• 第16集：麦剑锋在香港街头搜罗…
• 第17集：黑仔派猫哥、火胜等继…
• 第18集：黑仔假装抢劫杂货店，…
• 第19集：刘黑仔和麦剑锋谈判，…
• 第20集：黑仔送走麦剑锋，组织…
• 第21集：游击队继续补充兵源，…
• 第22集：黑仔看着重伤的阿彪和…
• 第23集：黑仔押来战斗中抓获的…
• 第24集：麦剑锋突然来到游击队…
• 第25集：一切如黑仔所料，松本…
• 第26集：松本命令骑兵队最快速…
• 第27集：就在黑仔点齐手枪队人…
• 第28集：黑仔等人布置了刺杀计…
• 第29集：东条调来一批生面孔密…
• 第30集：安景惠担心安杰被日本…
• 第31集：黑仔用兄弟家法处置阿…
• 第32集：安娜答应麦剑锋，要求…
• 第33集：权哥主动现身攻击日军…
• 第34集：东条等人追击“假”黑…
• 第35集：老戴向黑仔提出了围魏…
• 第36集：婚礼当天，游击队里的…
• 第37集：强彪两人意识到已经深…
• 第38集：何敏仪查知当地有一伙…
• 第39集：原来，黑仔等人一直躲…
• 第40集：安娜从被软禁的剑锋处… 完