1932年1月27日，日军攻占了哈尔滨。冷风与喜妞等人退守到了战争缓冲区，钱秉文与贾元也当了汉奸，张大炮则带领手下躲进了山里。七条找到张，希望他能出兵与日军对抗，但张拒绝。 　　瓦西里告诉何三关，为了不想与日本人发生冲突，何三关今后的行动，都将以个人身份出现，不再与苏联有任何关第。山口来到冷家，希望冷春秋能够出任日伪的商会会长，冷春秋义正言辞的拒绝，这让山口很是恼怒，表示让冷春秋仔细考虑，过几天答复。 　　何三关希望米拉能够离开哈尔滨，但米拉表示自己不会离开何，这让何很是感动，二个相拥在一起。冷春秋暗中安排人，如果自己出现意外将把金氏送到一个安全的地方。何三关与米拉想去冷府把冷春秋接出来，但看见冷府已日本人包围，只得转头离开。 　　几日后，内田亲自带人来到冷府劝学冷春秋为日本人服务，冷春秋借看刀之名想杀死内田，结果内田躲闪及时，冷春秋刺中了钱秉文，这时山口也同时刺中了冷春秋。 　　何三关赶到冷府，发现冷春秋被杀，大为恼怒，开枪打死了麻皮，跑了出去。冷风偷偷进城与老鲁和七条碰面，三人认为日军不会停止鼠疫的研究，并且这时坂本的安全保护一定会出现松，三人决定侍机杀掉坂本，就在冷风准备离开的时候，老鲁告诉了冷风冷春秋被杀的消息。内田决定以冷春秋的葬礼为诱饵，等冷风来的时候杀掉他。

• 第1集：一九三一年三月，日本…
• 第2集：七条将山口从医院中击…
• 第3集：稚子为防止坂本稻一实…
• 第4集：何三关被冷府护院打伤…
• 第5集：冷风乔装来到日侨区，…
• 第6集：冷春秋制止住冷动，让…
• 第7集：冷风通过化验，决定用…
• 第8集：冷静与何三关越走越近…
• 第9集：冷春秋劝说喜妞帮忙照…
• 第10集：米拉将冷风判死的消息…
• 第11集：何三关与米拉在公寓等…
• 第12集：冷静以是何三关出面求…
• 第13集：冷春秋赶到三十六棚，…
• 第14集：冷风从梦中惊醒，发现…
• 第15集：冷动来找何三关，希望…
• 第16集：冷动再次来到三井会社…
• 第17集：冷风向七条表示自己将…
• 第18集：冷风与七条将冷动带到…
• 第19集：内田决定，以救出冷风…
• 第20集：内田命人他妆进入公审…
• 第21集：冷风为了救出冷动，决…
• 第22集：米拉听到钱与内田的谈…
• 第23集：何三关告诉冷动，如果…
• 第24集：老鲁告诉七条，经过地…
• 第25集：冷动与冷风赶回家中，…
• 第26集：冷动回家告诉冷春秋自…
• 第27集：冷动对何三关大打出手…
• 第28集：冷动被日本人伏击，肘…
• 第29集：冷动从医院偷跑出来，…
• 第30集：1932年1月27日…
• 第31集：冷风来到何三关住处，…
• 第32集：演出的当天晚，何三关…
• 第33集：张大炮在山中，供给日…
• 第34集：冷风与何化妆成管道修… 完