何三关与米拉在公寓等待冷风的死讯，米拉正想趁何三关不备杀掉他，不想这此时冷静赶到，告诉了何冷风没有死的消息，送去了冷静，何与米很是恼火，决定再一次联手对会冷家。 　　米拉回到黑龙会，将冷风没死的消息告诉了内田，内田认为何三关只是对实验室感兴趣，并让米拉利用色相去接近何三关，以探听苏联人的消息。 　　七条将冷风送进山中，冷风独自一人上山去找喜妞，希望她能与自己一起回家，喜妞最终被冷风的真诚所感动。 　　米拉找到冷动，以要查看施工图纸为名，将冷动承建的三井会社的图纸骗了出来，并交给了内田，内田将地下室的平面图撕掉，让米拉把剩下的部分交给何三关，何三关看后当场识破，并一语道破日本人刻意隐瞒实验室的企图。 　　李忠信回到冷府，对冷春秋谎称信已送到少帅手中，冷春秋听后很是诧异，因为哈尔滨与奉天来回需要多日，但李却很快返回，冷春秋不由得对李产生了怀疑。 　　何三关将图纸拿给瓦西里观看，瓦看后让何不要被米拉所引诱，以免被日本人利用，并告诉何要尽量帮助冷家，何不解，瓦解释说冷风现在正在研究鼠疫疫苗，而苏联也想得到疫苗来对会德国。 　　张大炮认为七条在市长面前顶撞自己而对七条大发雷霆，七条抽刀刺向自己大腿，张见状只得作罢，并让张转告冷风，可以继续研究疫苗，冷风听后很是高兴。 　　何三关与米拉密谈下一步计划，不想被冷动撞见，何三关借口找米拉设计中东铁路局公寓，而骗过冷动。冷风想拿自己做人体试验，被七条和姚制止，趁着冷风与七条争论，姚玲将鼠疫病毒注射进自己的体内。

• 第1集：一九三一年三月，日本…
• 第2集：七条将山口从医院中击…
• 第3集：稚子为防止坂本稻一实…
• 第4集：何三关被冷府护院打伤…
• 第5集：冷风乔装来到日侨区，…
• 第6集：冷春秋制止住冷动，让…
• 第7集：冷风通过化验，决定用…
• 第8集：冷静与何三关越走越近…
• 第9集：冷春秋劝说喜妞帮忙照…
• 第10集：米拉将冷风判死的消息…
• 第11集：何三关与米拉在公寓等…
• 第12集：冷静以是何三关出面求…
• 第13集：冷春秋赶到三十六棚，…
• 第14集：冷风从梦中惊醒，发现…
• 第15集：冷动来找何三关，希望…
• 第16集：冷动再次来到三井会社…
• 第17集：冷风向七条表示自己将…
• 第18集：冷风与七条将冷动带到…
• 第19集：内田决定，以救出冷风…
• 第20集：内田命人他妆进入公审…
• 第21集：冷风为了救出冷动，决…
• 第22集：米拉听到钱与内田的谈…
• 第23集：何三关告诉冷动，如果…
• 第24集：老鲁告诉七条，经过地…
• 第25集：冷动与冷风赶回家中，…
• 第26集：冷动回家告诉冷春秋自…
• 第27集：冷动对何三关大打出手…
• 第28集：冷动被日本人伏击，肘…
• 第29集：冷动从医院偷跑出来，…
• 第30集：1932年1月27日…
• 第31集：冷风来到何三关住处，…
• 第32集：演出的当天晚，何三关…
• 第33集：张大炮在山中，供给日…
• 第34集：冷风与何化妆成管道修… 完