徐悲鸿仍决定赴新加坡，他在新加坡给陈嘉庚等侨领画像，并向陈嘉庚倡仪建立中国美术馆，陈初始答应，后又疑虑重重。此时，蒋碧微却在巴黎与张道藩打得火热，宛如情侣。

不久后，徐悲鸿、蒋碧微回国，康有为鼓励徐悲鸿教书第一，然后是画画，为中国美术复兴培养一代新人。徐悲鸿与浪漫派戏剧家田汉创建了南国艺术学院，第一次上课，他便发现了绘画奇才吴作人。

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