徐悲鸿抵达昆明后又举办筹赈画展，为抗战捐款。在一次空袭中， 《八十七神仙卷》十分蹊跷的被盗，徐悲鸿伤心欲绝。得知徐悲鸿马上归来，蒋碧微、张道藩密议如何继续维持情人关系。徐悲鸿带了许多礼物回家团聚，蒋梅笙、吴作人等前来欢庆。蒋碧微却当众提出三个方案，表示坚决与徐分手。

• 第1集：1915年，19岁的…
• 第2集：不久，黄震之破产了，…
• 第3集：蒋小姐有婚约且婚期将…
• 第4集：蒋梅笙夫妇在种种猜测…
• 第5集：徐悲鸿观摩研究日本绘…
• 第6集：徐悲鸿夫妇到了巴黎。…
• 第7集：徐悲鸿的留学学费供二…
• 第8集：在导师达仰的指导下，…
• 第9集：徐悲鸿仍决定赴新加坡…
• 第10集：徐悲鸿在 “南国”教…
• 第11集：徐悲鸿三次登门请齐白…
• 第12集：徐悲鸿偶然发现中文系…
• 第13集：中央大学欲以旷课为由…
• 第14集：徐悲鸿带学生到南昌写…
• 第15集：徐悲鸿应邀赴欧洲五国…
• 第16集：为购名画，蒋碧微又与…
• 第17集：田汉又写新戏，大获成…
• 第18集：张道藩向蒋碧微挑唆徐…
• 第19集：日寇进逼，南京中央大…
• 第20集：徐悲鸿没有被个人的痛…
• 第21集：徐悲鸿办筹赈画展、为…
• 第22集：徐悲鸿抵达昆明后又举…
• 第23集：徐悲鸿获准筹建中国美…
• 第24集：廖静文十分关心孤寂的…
• 第25集：徐悲鸿举办画展，蒋碧…
• 第26集：过年，徐悲鸿冒雪步行…
• 第27集：徐悲鸿一直惦念在沦陷…
• 第28集：让丽丽向父亲要钱。恰…
• 第29集：徐悲鸿与廖静文结婚，…
• 第30集：齐白石偶然得知国民政…
• 第31集：张大千来访，畅谈到西…
• 第32集：蒋碧微、张道藩不正当…
• 第33集：吴作人回国，联合国教…
• 第34集：张道藩、蒋碧微逼丽丽…
• 第35集：田汉与徐悲鸿等交谈正… 完