汉魁无意中看到了老金在街上被人跟踪,因为担心老金,他也跟了上去查看。汉魁拦下了追踪老金的人,得知了老金是共产党。老金告诉了汉魁共产党的意义,并鼓励汉魁振作起来为国家和老百姓做事。秋词抱着被子去找柴宝,要和柴宝住一起,柴宝很高兴。可是最终秋词心里还是念着汉魁,没有和柴宝同房。小莲劝秋词想着柴宝对她的好,和柴宝好好过日子,可秋词心里却始终无法忘了汉魁。
老金为了让汉魁振作,带他去了曾经留下他们的番号血拳头的地方,希望汉魁重拾信心。并告诉汉魁,日本鬼子会进行全面侵华战争,激起了汉魁的斗志。秋词回家看到了徐怀菊,原来徐怀菊并没有死,一切都是为了躲过汉魁的追杀出的阴谋。秋词怨恨徐怀菊和柴宝,气徐怀菊让她嫁给了柴宝,告诉他们,她爱的是王汉魁,可徐怀菊心里恨着汉魁,不许秋词再提汉魁,秋词气急昏了过去。徐怀菊告诉柴宝,这些年他在东北贩卖鸦片得到了很多日本人的帮助,尤其是麻田,而且他现在行政督察的身份也是麻田帮他得到的,所以他决定站在日本人的一边。
秋词心灰意冷要去尼姑庵出家,却碰到了香竹。香竹告诉了秋词当年柴宝让李虎给王汉魁的酒里下了春药的事,一切都是柴宝的陷阱,为的就是让徐秋词看到香竹和汉魁在一起,让秋词死心。香竹鼓励秋词去找汉魁,并告诉她,汉魁一直都爱着她。此时香竹已经有了一个儿子,是汉魁的。秋词和柴宝以及徐怀菊发生了剧烈的争执,她恨他们欺骗了她,也毁了王汉魁,她也痛恨自己当初开枪打了王汉魁,也误会了他。汉魁和老金带着学生游行,要求政府抗日,却被抓了起来。汉魁被提审,审他的人是已经升了司令的冯师座。为了还汉魁曾经救了他命的人情,他答应了汉魁的要求,放了汉魁和老金,要求他们永远不要回济南,汉魁答应了。
秋词去济南找汉魁,却和冯司令送汉魁出城的车擦肩而过。老金要回组织去汇报情况,让汉魁先回沂临,带领老鹰崮的人在沂临保护百姓以及抗日。汉魁回到了老鹰崮,大家都很高兴。汉魁决定和弟兄们一起壮大队伍,再抗击日军。老粮台告诉了汉魁,徐怀菊没有死,还当了行政督察的事。老粮台让汉魁去找秋词,汉魁却不想再打扰她的生活。
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