张大帅在王汉升等人的苦口婆心和坚定之下最终同意去天津。王汉魁和季风等人在狱中,王汉魁直言他想要报仇和为他的兄弟们找个出路。几个人讨论逃跑事宜,要挖墙,季风拿出了一把刀。徐秋词在家中跳窗后摔伤,逃跑未遂。徐怀菊让柴宝看住徐秋词。徐秋词希望柴宝去给冯师长通风报信,让他去救王汉魁。
冯师长去找麻田,徐怀菊也在场,冯师长很是不屑。冯师长去问麻田他们抓了王汉魁一伙人的事,并起了争执,麻田希望冯师长撤兵济南,冯师长发怒表示不同意。徐怀菊竟然帮日本人说话,冯师长愤然离开。徐怀菊告诉了麻田,王汉升送走张大帅掌权的事,并言语中按时麻田,让麻田动了王汉升的心思。
徐怀菊在举行三方会谈的前一天去找王汉升,并以王汉魁等人的性命做要挟,逼王汉升与日本人合作。王汉魁和季风等人成功逃脱,回到了北伐军队,孙副官也因救命之恩感念王汉魁,与之和好。王汉升却不知道王汉魁脱身,只好运用缓兵之计,在三方会谈时签订了和麻田合作的协议,冯师长被气走。
冯师长正和王汉魁说攻打日本人的事,却有属下来报说是王汉升的手下来投诚。原来原本和王汉升一起发动兵变的张、刘两位团长以为王汉升是假借家国利益送走大帅,为的是独掌大权并和日本人合作,便来投靠北伐军。王汉魁去找王汉升,并骂他是汉奸,赵正对王汉魁的无理指控非常愤怒,拿出了王汉魁杀父弑熊的事由来说,王汉魁气不过却有口难言。蒋介石派了蔡公时去了济南和日方交涉,却不想途中被日本人打伤,被路过的王汉魁所救。徐秋词偷听到了麻田在电话中提到第二天要袭击北伐军的事。
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