孟庆凡举枪将弹琴的人打死，他向胡万全提出安排他们离开。谢庚杨向陈司令汇报查询日本奸细之事，他不千万用粗暴的方式来寻找，陈司令只要结果，王昌平保证完成任务。孟庆凡知道胡万全不会相信谎言计划，他为没查到线索向马不茴致歉。王昌平让谢庚杨不要胡来，在他行动前一定要汇报，王昌平安排马天威给他做助手，谢庚杨还没想到应对办法。谎言小组申请的费用迟迟未批，谢庚杨给陈尔道打去电话询问。
谢庚杨让李正萱带着名片和拨款单去取经费，胡万全一直用金条在收买徐乙从电报局发报，发报后他将徐乙杀死在车内，然后沉尸江中。胡万全请日本本部派助手过去，徐乙的失踪让谢庚杨判断他已经死了，王昌平让马天威负责电报局来查找线索。谢庚杨怀疑那封电报是胡万全发的，他想通过他找到国军高层的内奸。
胡万全鼓动周图海将船开到长江下游，那样会逼周家当汉奸，周图海没有同意。周图海在车里回头时见到谢庚杨，谢庚杨说徐乙有记日记的习惯，还向胡万全问起今后的打算。周图海安排吉庆号去重庆，并让周少冲跟着船一起离开，他将船运交给彭静雯来打理。
周少冲想带彭静雯离开，周少冲因以前的劳军之事让周图海很生气，在胡万全的劝说下周少冲同意离开。周图海告诉彭静雯说周少冲出事了要躲避一下，他将永远大船业的账本和公章交给彭静雯。周少冲在江边因涉嫌通日被马天威带人抓获，他们暂时没有抓获胡万全。谢庚杨和李正萱拿着相机在监视胡万千，李正萱怀疑陈尔道进去是在传递情报，等胡万全离开后李正萱进去将报纸拿走。
日军准备将伪钞在武汉投放使用，陈尔道回去后看到小温留下的信件，他没想到胡万全在家中等着。陈尔道发现拨款中的一个部门有问题，胡万全其中利弊。胡万全的行动在军统的监视之中，谢庚杨担保陈尔道不会是内奸，但陈菲提出异议，李正萱调查后发现胡万全没有泡澡的习惯。杨杰想和谢淑娴一起回去领军火，他保证能把她带回来继续打鬼子。周图海将李正萱请到家中帮忙周少冲的事情，他拿出一箱金条交给李正萱。
- 第1集：1938年台儿庄大捷…
- 第2集：日军准备将计划命名为…
- 第3集：谢庚杨认为孟庆凡不会…
- 第4集：马小茴的眼罩被摘下，…
- 第5集：佐藤扮作普通老百姓混…
- 第6集：孟庆凡在回去的路上看…
- 第7集：晚上睡觉时孟庆凡和马…
- 第8集：马小茴不清楚以后要怎…
- 第9集：彭静雯让冯二找八面鼓…
- 第10集：谢庚杨让彭静霁安排见…
- 第11集：周老爷让冯二不要插手…
- 第12集：彭静雯接到命令后找孟…
- 第13集：孟庆凡准备用松本叛变…
- 第14集：佐藤将枪放下，小井对…
- 第15集：马小茴向孟庆凡说起和…
- 第16集：陈司令命谢庚杨在武汉…
- 第17集：全城都在戒严，佐藤准…
- 第18集：马小茴十分害怕地躲在…
- 第19集：铃木联系九菊说明佐藤…
- 第20集：谢庚杨指责上海地下党…
- 第21集：延安直拉下达命令给上…
- 第22集：孟庆凡曾跟着留西耶夫…
- 第23集：岗村让佐藤杀了孟庆凡…
- 第24集：马小茴对铃木的紧盯有…
- 第25集：孟庆凡需要彭静雯帮忙…
- 第26集：李正宣来到资料室找看…
- 第27集：九菊收到铃木留下的情…
- 第28集：马小茴在本上写下日记…
- 第29集：孟庆凡带人查看资料，…
- 第30集：孟庆凡想通过线索挖出…
- 第31集：孟庆凡准备把转移民二…
- 第32集：谢淑娴故意在佐藤面前…
- 第33集：杨谷昌将司令部下达的…
- 第34集：孟庆凡猜出九菊不想一…
- 第35集：孟庆凡的话让彭静雯也…
- 第36集：孟庆凡举枪将弹琴的人…
- 第37集：李正萱拿出心爱女人留…
- 第38集：谢淑娴在介绍下看到了…
- 第39集：日军的飞机天天追着永… 完
