孟庆凡准备用松本叛变来对付佐藤，谢庚杨同意那样做，但要考虑要细节问题。佐藤让铃木随队行动，他向小井询问当时的情况，他不明白孟庆凡为何会当面杀死松本，佐藤相信孟庆凡肯定会回来，他不会呆在房间里等着他们来抓。谢庚杨向王昌平提议起用所有特工来搜查松本的全部情况，已经没有上报的时间，延安已经启动了全部力量查松本由佳的详细资料，各方努力后他们很快得到松本的资料，但资料有限。
孟庆凡决定把松本和朝鲜的关系结合起来，他必须马上回去，谢庚杨感觉心中没底，他亲自开车送孟庆凡过去。孟庆凡向谢庚杨推荐论持久战，他对死毫无畏惧。松本中枪后没有死亡，王昌平请示戴笠后要保住松本的性命，主要是因为松本家族在日本的力量，军统想策反松本。孟庆凡回到佐藤那里，佐藤让他给出一个合理的解释。
孟庆凡称松本要杀他，他把信交给佐藤，佐藤看过信后认为他在撒谎，孟庆凡不清楚朝鲜人是否会配合他们。陈菲将松本还活着的事情告诉谢庚杨，关键要看中共能否说服朝鲜一方。佐藤听他父亲说起过松本生在朝鲜，松本母亲是一位朝鲜人，小井听到中苏对话的录音，其中还得到张彭峰的地名。马小茴听完孟庆凡的话后清楚他们身处危险之中，她宁死也不会当叛徒。
马小茴找铃木要漂亮的笔记本，黄主任和朝鲜义勇队取得联系，他将针对日本人的计划说出来，需要他们配合行动。李正宣将花名册交给谢庚杨看，他们要让日本人看见并销毁。朝鲜人要找日本人说出纸条上的话，他们答应找可靠的人完成任务。
孟庆凡在墙角拿到联络点的纸条，佐藤同意过去，小井在房间内找到了发报机和一些文件，佐藤还是有些怀疑，他曾在关东军服役过，对朝鲜的问题很清楚，小井钢笔里找到了花名册，上面有松田的名字。朝鲜人的到来让佐藤警觉起来，他在进屋前将手雷放在门口的花丛中。
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