王四易用警察局电讯处长胡长贵的妻儿当人质,让胡长贵联系顾志凯出来会见。顾志凯赴约之际预感情况有变,留下信息通知军统人员并欲逃走,但王四易等人还是抓到了顾志凯,并由此找到陈亚菊。军统情部处长邓荣看到顾志凯留下的信息后,也派人来找陈亚菊。王四易和陈亚菊见面欲让她说出箱子下落,陈亚菊却开枪打死顾志凯。这时军统邓荣的人马赶到,王四易和陈亚菊二人奋力杀了出去。
原来陈亚菊的真实身份是抗日铁血团的成员,她接近顾志凯的目的是刺杀邓荣。陈亚菊要求王四易、梅芳配合自己,待刺杀邓荣成功后,她才会说出装有头盖骨箱子的下落。
此时在秦皇岛,卡尔准备营救刘周二人,但红十字会调查组长布鲁斯却不同意卡尔营救刘云翔。面对布鲁斯坚决的决定,卡尔无能为力,刘云翔请求卡尔务必救走周玉琴,并让卡尔转告周玉琴去天津找亨利和钱汉光。同时在刘云翔的要求下,卡尔给了他一瓶氯化钾。佐佐木再一次被河野当成替罪羊,准备押回东京接受审判。毕晓云把这一消息告诉佐佐木,自知接受审判可能会一去不回的他来到刘云翔储房,准备杀掉刘云翔,却被刘云翔激起最后较量一次的斗志。
抗日铁血团团员徐亚菊欲勾引好色的邓荣完成刺杀目的,梅芳、王四易协助徐亚菊,黄超不太情愿地加入到这次行动中。准备剖腹自尽的佐佐木改变了主意,他给刘云翔注射了一剂伤寒针,然后绑架刘云翔将其从医院中带出,佐佐木逼迫刘云翔说出头盖骨的下落。
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