佐佐木命人包围中美医院,周梅芳和刘云翔准备撤往西山根据地。周玉琴和赵亮在王耀武家门口看到周炳昌的尸体被日本人抬走,她想上前时被告赵亮阻止。1941年12月7日,日本海军偷袭美国太平洋舰队,使美军受到了重大损失,珍珠港事情爆发了,随即美国向日本宣战,由此第二次世界大转进入了转折点。谷田一对王四易进行审问,王四易在酷刑之中什么也没说。
日军搜查完中美医院后没发现头盖骨,佐佐木命人四处抓捕刘云翔。谷田一从陈香莲那里知道院子里死的两人是王四易的父亲和养父,佐佐木不想让王四易轻易死去,他只想求得一死,佐佐木想让他投靠日本人,王四易最终还是说出一些事情。季大年拿着枪指向丁辉,他开枪打死了他,这是代表共产党判处他的死刑。大江一夫去根据地和弟弟汇合时被日晕抓捕,还发现了是季大年从中作梗。
王四易带着日本人来到季大年的住所,他看到季大年的尸体被抬出来,谷田一接替了佐佐木的位置。王四易公开宣布投靠日本人,还被拍了照片。佐佐木被暂时留在北平,以等待大本营的指使,佐佐木猜想刘云翔已把头盖骨送出北平,他想也许再也见不到它了。刘云翔到了西山根据地见到薛叔在教队员们练功,薛贵也成了革命一员。赵亮劝周玉琴吃些饭,她啥都不想吃,心里还很烦,刘云翔进门后让赵亮先出去。
刘云翔知道根据地粮食紧张,周玉琴还在为家人的死而伤心,刘云翔对她进行安慰,她一心想给家人报仇,丁辉的死让周玉琴心里好受一点儿,她接过刘云翔手中的面送给伤员,她要和大家一起吃同样的食物。周玉琴端着面条拿给高梅芳后就出去了。日军没能查出头盖骨的去处,美惠子去看望佐佐木,他让她以后不要来看望,他被关押起来。刘云翔让他的入党申请书交给党组织,高明远的死让他明白了共产党的纪律是为了更好的抗日。高梅芳想去天津工作时没得到组织上的批准,组织上想让她和刘云翔完婚后等待通知。薛贵抓了兔子给大家改善伙食,花雷向他问起刘云翔和高梅芳的情况,可薛贵也没法说。
刘云翔追上高梅芳后让她等组织上的安排,他没把周玉琴当媳妇。周玉琴找到高梅芳后跪在她面前,她知道刘云翔的心里只有高梅芳,她求她成全他们。刘云翔不想和花雷说高梅芳之事,花雷让他们必须结婚。王四易成了日军间谍,日本人对他的身份重新做了安排,他以后还照样做侦缉队长。谷田一被河野提拔为北平特务机少佐临时负责人,具体的事情都由他来负责。周玉琴将她和高刘云翔结婚事情告诉了赵亮,赵亮知道她的嫁衣都在北平,他直接回北平取了,刘云翔知道后指责周玉琴。美军运送头盖骨没有上船,知道运送计划的人只剩下刘云翔了。佐佐木将要被送回东京,他请求延缓对他的审判,他猜想头盖骨还没有被送出中国。
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