依据李长城指示，廖思成让方天翼打入日特“岩井机关”。他让方天翼投岩井所好，请他上馆子吃中国菜，陪他逛舞场跳交际舞，于是，岩井把方天翼当作好朋友，而廖思成则以“胡越明”的化名，经过方天翼的详细布置，与岩井有了直接联络。岩井十分观赏廖思成，经过方天翼表达了让廖思成协助日军展开情报工作的愿望。廖思成跟岩井倡议创办刊物，在岩井的支持下，廖思成和方天翼创办刊物《二十世纪》，将报社作为公开党活动的据点，而戴笠得知廖思成和方天翼的活动后，十分赞扬，让他俩委曲求全。至于向岩井机关提供的情报内容，经廖思成和方天翼商定，每半月起草一份有关大前方及国共协作的状况，有时增编一些英、美、苏在香港的动态。就这样，情报网络，经廖思成编织，浸透到了日特“岩井机关”；一份份有用的战略情报，经廖思成之手，传达到了延安中枢机关。

而顾婷经过关系以李士群妻子的远房亲戚为名出入李士群家中，成为李士群座上客，顾婷发现李士群并不是一个地道的汉奸，他不断和国民党CC组织坚持着联络，顾婷将这个音讯报告给廖思成，廖思成在请示上级后，让她试探一下李士群的口风。在跟李士群接触后，李士群表示愿意协作，但指定顾婷是他们之间的线人。应用李士群的关系，顾婷获取了不少重要情报。同时，在与方天翼和廖思成的相处中，顾婷终于明白本人喜欢的其实是方天翼，廖思成只不过是她崇拜的偶像而已。顾婷和方天翼向组织打报告，申请结为夫妻，廖思成也替他们快乐。

• 第1集：1931年天津街上到…
• 第2集：对于廖明生的死，朱子…
• 第3集：廖思成晓得土肥原贤二…
• 第4集：参加复兴社后，廖思成…
• 第5集：押送宝藏的音讯被早已…
• 第6集：“掌柜的”松本弥二命…
• 第7集：廖思成立即将宝藏并未…
• 第8集：1937年7月7日中…
• 第9集：重庆。廖思成回到家中…
• 第10集：廖思成乘船分开重庆。…
• 第11集：此时，山口一男赶到上…
• 第12集：廖思成带着章佳琳回到…
• 第13集：廖思成决议去找易顺金…
• 第14集：梅姨和顾婷先后潜入南…
• 第15集：廖思成和章佳琳碰到进…
• 第16集：山口一男晓得廖思成会…
• 第17集：王富贵趁夜一个人来到…
• 第18集：廖思成等人的到来让周…
• 第19集：廖思成和方天翼在刺探…
• 第20集：这时，梅姨发现顾婷暗…
• 第21集：日军暴行的照片曾经发…
• 第22集：廖思成的决议让方天翼…
• 第23集：其实，匕首是廖思成一…
• 第24集：而此时的山口一男在跟…
• 第25集：王富贵在东北停止调查…
• 第26集：这时，山口一男出来与…
• 第27集：廖思成将状况向李长城…
• 第28集：依据李长城指示，廖思…
• 第29集：就当方天翼跟顾婷两人…
• 第30集：这时，中日战争曾经接…
• 第31集：山口得知大岛由美被捕…
• 第32集：参谋部急电，得知黑狐…
• 第33集：本来听说方天翼和忠义…
• 第34集：方天翼提醒大家诈降是…
• 第35集：上官的各位兄弟都表示…
• 第36集：又一场战斗在紧张的气…
• 第37集：方天翼听到枪声，果然…
• 第38集：王富贵和王文渊重建黑… 完