廖思成将状况向李长城做了汇报，李长城让廖思成前往上海展开工作，争取打入汪伪“七十六号特工总部”，展开情报工作。李长城通知廖思成，目前最重要的事情是共同抗日。

廖思成带着方天翼、顾婷等人来到上海，租用了百乐门饭店的上等房间作为掩护其活动的地点。当时，日伪警宪间谍也经常出入这家颇有名气的奢华饭店，廖思成抵沪后，立刻经过剧艺社的公开党员蓝兰和于伶与上海公开党组织获得了联络，很快编织成一个颇有特征、行之有效的情报网络。

与此同时，廖思成设计让一名军统间谍将一份如何摧毁76号魔窟的细致方案书交给王天木，结果这名间谍很快就被抓紧76号，廖思成判别王天木曾经反叛，他疾速以“黑狐”的身份将情报发往重庆。

廖思成得到戴笠密令杀掉王天木，不料让王天木跑掉，正式投靠了日自己。但廖思成也没有放弃对汉奸的惩罚行动，在他的指导下，连续暗杀了多名汉奸，在76号内惹起了恐慌。

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• 第28集：依据李长城指示，廖思…
• 第29集：就当方天翼跟顾婷两人…
• 第30集：这时，中日战争曾经接…
• 第31集：山口得知大岛由美被捕…
• 第32集：参谋部急电，得知黑狐…
• 第33集：本来听说方天翼和忠义…
• 第34集：方天翼提醒大家诈降是…
• 第35集：上官的各位兄弟都表示…
• 第36集：又一场战斗在紧张的气…
• 第37集：方天翼听到枪声，果然…
• 第38集：王富贵和王文渊重建黑… 完