李龟年奉旨前往日本，却不知李辅国也派出了武功高强的刺客张野狐暗中曾跟随，悄悄来到了山口县。
贵妃和阿蛮已到日本两年，小仙芝也已咿呀学语，杨朏与渡边诚信的女儿百合子情义相投，这日正筹办婚礼，渡边府内喜气洋洋。山口县丞大伴古麻吕和师爷佐伯全成突然造访，他们早已投奔叛军，此次前来正式要将贵妃杨玉环献给新天皇奈良麻吕。渡边志雄奋死阻拦，张野狐半路杀出，欲取玉环姓名，正逢李龟年赶到拦住了张野狐，玉环见到李龟年如见明皇，千言万语无以尽述。叛军人多势众，渡边家势单力薄，无奈眼睁睁看着叛军将杨玉环和谢阿蛮带走。
深夜，大伴古麻吕设宴款待杨玉环，威逼利诱，让玉环觐见奈良麻吕，并成为他的新皇后，杨玉环以大唐贵妃之尊断然拒绝，大伴古麻吕盛怒，将她们关了起来。渡边诚信和儿子渡边制雄带召集家丁，前去搭救贵妃，这时孝谦女天皇饿军队也赶到了---叛乱平息，天皇重登大宝，伴古麻吕自知大事已去，束手就擒。一切即将平息之际，张野狐突然杀出。为救贵妃，李龟年舍身受刃，客死他乡，玉环和阿蛮如失至亲，悲痛欲绝。
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