唐明皇便殿召见蛮使,斥其蛮书无礼,两蛮子先就吓了一跳。李白醉醺醺而入,唐明皇命其回书。李白却要力士脱靴,玉环研墨。唐明皇怒容满面。玉环却盈盈而前,为其磨墨,而高力士也款款上前,不卑不亢地为李白脱靴。蛮子大惊读李白书,竟是醉草蛮书。两蛮子惊恐而去,李白醉卧大殿,鼾声如雷。李白看似无礼,其实只有这样,才能使蛮子感受国家与唐明皇之威!唐明皇亲自为李白盖上锦被,嘱咐看好了他,谁知在众人走后,李白立即起身离开。
唐明皇要在宫中进行马球赛,高仙芝和谢阿蛮去选马,选了一匹“白蹄乌”,这时唐明皇和玉环也来选马,玉环同样选中了“白蹄乌”。李静忠在暗处看见了这一切。此时高力士突然来报,说李太白不见了!唐明皇大惊,说不能让他走,杨玉环说她知道李白会从哪里离京,正是——灞桥。唐明皇带着玉环还有御林军一同去灞桥,李白执意要走,众人在灞桥为他送别,李白与玉环竟是三次在此告别。
在马厩,梅妃侍女春儿奉梅妃之命来见李静忠看他如何施计害杨玉环。李静忠说出他的谋略:摔死玉环。李静忠在杨玉环御马的马蹄上做了手脚,一心等待骑马之人的死期到来。
马球比赛,唐明皇要马球赛抓阄定阵容。谢阿蛮、高仙芝、陈唐明皇与唐明皇同组,而玉环抓的阄是与忠王一组,与唐明皇对阵。马球大赛激烈异常,杨玉环发现唐明皇气喘吁吁,却犹是装出老当益壮,龙马精神。杨玉环于是在“马失前蹄”之前便下马,向唐明皇认输。高力士、李亨十分感念杨玉环的体贴。
马球赛结束后,杨玉环看见了李静忠,仿佛认出了他就是当年害死自己母亲的人,李静忠大恐。急迫之下,李静忠向高力士坦白一切,哀求“义父”救命。高力士将其痛骂,让他跪在温泉宫外,高力士去请求玉环饶了李静忠,玉环宅心仁厚同意了,但她请力士不要让李静忠出现在她面前:她看到他觉得恶心。力士感恩以养父之名教训李静忠,并遣他下山。
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