银狐怀疑沈亚奇是双面特工。沈亚奇还不知道妹妹的真实身份。寒冰知道表哥在做情报生意,建议银狐用钱做诱饵,出大价钱先把”蓝色档案”买下来,说不定还能赚上一笔。寒冰陪沈亚奇一起逛街,不小心说漏了嘴:她将要去接一个美国中央情报局的人。沈亚奇告诉她这已经是迟到的消息。银狐和寒冰抢在中统前面接到了肯特。贺德彪决定亲自出马,弄清楚肯特来上海的真正目的。他怀疑肯特此行肯定有更大的目的。
沈亚奇的女佣雷嫂被银狐买通,监视沈亚奇的一举一动。沈亚奇责怪银狐不及时告诉她关于肯特的消息,让中统的人在美国朋友面前失礼。随后又告诉银狐,她将参加今晚军统在美星酒家的欢迎盛会。沈亚奇的消息如此灵通,银狐怀疑她是共产党。寒冰说如果姐姐是共产党,自己会毫不留情地结果了她。银狐警告寒冰,如果是她泄密给沈亚奇,将会饶不了她。李华调查到逢天爵是细川要见的人,他们在进行毒品交易。杀细川的人是银狐。沈亚奇分析会不会是掌握蓝色档案的人故 意安排这么一次接头,转移人们的视线。这也说明美国人和军统,都还没有得到蓝色档案的线索。沈亚奇终于弄清楚苏眉的底细:陈老板派她来协助沈亚奇的工作。沈亚奇和方岩松一起喝茶,被逢天爵的助手艾琳发现。逢天爵更加怀疑沈亚奇是共产党特工。
沈亚奇、贺德彪、方岩松等都来参加三菱洋行假座美星酒家举行欢迎肯特的酒会。银狐和方岩松见面的不自然神情让贺德彪和沈亚奇觉得很蹊跷。沈亚奇抓住贺德魁贪财的特点,高价收买关于肯特来上海的真正动机。贺德魁去后院偷听肯特的谈话。寒冰正和肯特密谈。肯特说透露从东京获得的情报:蓝色档案就在松田手中。寒冰拍到了沈亚奇和方岩松在一起的照片,她也开始怀疑姐姐就是共产党。逢天爵警告沈亚奇,方岩松有共产党的嫌疑,寒冰正在调查他。沈亚奇接到一个秘密会议通知,不让她坐车,也不让她带秘书,沈亚奇怀疑是否自己的身份已经暴露。
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