贺德彪用钱帮弟弟贺德魁买到了警察局局长的职位,贺德魁负责调查细川死亡案。沈亚奇和贺德彪发现死去的那个日本人左手上少了一个无名指。沈亚奇怀疑细川可能是被银狐所杀。沈亚奇和贺德彪怀疑银狐可能就是那个内鬼,但是苦于没有证据。在墨龙俱乐部里,贺德彪和沈亚奇发现了逢天爵,因而觉得此人可疑,一个医生不可能有这么多钱天天光顾赌场的,他们商量进一步弄清楚逢天爵的真正身份。逢天爵悄悄地向寒冰打听关于细川箱子掉包的事。沈亚奇提醒寒冰不要卷进这件事情中来。寒冰要在姐姐的银行里存一笔钱并没有告诉她这笔钱的来历和用途。
贺德彪向沈亚奇表达爱慕之心,被沈亚奇婉言拒绝。方岩松悄悄来到沈亚奇的公寓,看到贺德彪送沈亚奇回家心生嫉妒。沈亚奇发现有人在公寓对面监视他们,立即开车带领方岩松离开。监视沈亚奇的人原来是贺德彪派来保护沈亚奇的。寒冰存了一大笔钱到沈亚奇的银行里。沈亚奇对钱的来路表示怀疑。银狐不告诉寒冰钱的来路,只说是 为他俩的将来铺路。逢天爵利用银狐内鬼的身份,要挟银狐协助他找到蓝色档案。逢天爵出高价请寒冰帮他查明细川掉包一事。他怀疑沈亚奇是共产党,暗中派艾琳监视沈亚奇的一举一动。
银狐派两个蒙面人暗杀逢天爵,一个被逢天爵用匕首刺中要害部位,逃走,一个中弹逃走。逢天爵怀疑是贺德彪派人杀他,请沈亚奇帮助调查蒙面杀手的身份。沈亚奇吩咐苏眉负责调查。有一个蒙面杀手被警察抓住,看押在医院接受治疗。银狐化妆成护士,把那个在医院的蒙面杀手打针致死。贺德魁嗜赌,多次瞒着哥哥动用中统局上海特工站的经费,这次又要到汇通拿一笔中统局特别行动处的招待费。沈亚奇借机从贺德魁那里探听到消息:东京要来一个美国大亨,贺德彪将请他吃饭。沈亚奇认为这是个获得蓝色档案的机会。
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