冯敬尧面对巨大的利益诱惑同意帮日本人运毒品,并在谈话中告诉许文强他要和山口合作做生意,这令许文强很疑惑,随后冯敬尧又要许文强将天龙会和精武门言和。程程看到许文强忧郁的眼神很不解,也很苦恼。
许文强找到丁力询问在天龙会发生的事情,但丁力对冯敬尧的忠心没让他吐露半个字。这时一个日本人走过,并叫走了许文强。他来到一家酒吧和山口见面。谈话期间许文强态度坚决,山口看不出他有任何妥协让步的意思,二人不欢而散。第二天一早,许文强来到巡捕房陈翰林的办公室通知他们,冯敬尧邀请天龙会与精武门吃饭的消息,刘明义愤填膺地说要去报仇,许文强提醒他们注意安全。
饭局前,许文强要丁力多带一些人,生怕饭局上会出乱子。到了饭店,山口和许文强的目光交错,很快许发现埋伏好的日本人,让丁力在门口告诉精武门的不要进来。一行人坐在包厢里,山口将话题转入了海洛因的生意上,这令许文强很惊讶。他阻止冯敬尧做这样的生意,在遭到了山口的嘲笑后,冯敬尧把许文强轰了出去,许文强和冯敬尧彻底翻脸。刘明假扮服务生要去杀掉山口,被许文强挡住,但还是没有避免双方的一场混战,陈翰林赶来,带走了刘明和山口。日本人不欢而走,冯敬尧更是生气。丁力为许文强求情,冯敬尧为了程程请丁力带话给许文强,只要他回来认错并不许他再与精武门有瓜葛。
许文强则在路碰到了毒瘾发作的方艳芸,将她送回家,程程偷偷溜出家门来找许文强,四处找不到她打算去问问方艳芸是有许文强的消息,却看到许文强在照顾毒瘾大发的方艳芸伤心的她跑出方家后,在雨中痛哭。赶来的丁力想尽办法安慰受伤的她。
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