一个阳光普照的好日子，Tom站在自己的厨房里喝着咖啡。他看了看表，叫Kyle赶快下楼来，说他们快迟到了。Kyle笑盈盈地冲下来，父子俩这辈子也没这么开心过。Tom挥了挥手，桌上的车钥匙飞到了他的手中－－难道Tom也喝下Promicin并产生了超能力？4400中心的广场上已经聚集了不少人，其中许多都是我们的老熟人：Diana、Maia、Marco、KevinBurkoff、TessDoerner，等等。Tom和Kyle很快也加入了他们的行列。Shawn走上台去，向大家隆重介绍今天的主角：JordanCollier。在雷鸣般的掌声中，Jordan登场了。他大声讲述着分发Promicin的行动将给人类带来前所未有的和平与繁荣，人群中掌声一浪盖过一浪。突然，Jordan低头发现自己站在一团Promicin之上，黄绿色的液体很快穿越他的身体将他吞没……Jordan在一个光线幽暗的卧室中惊醒过来－－原来这一切只是南柯一梦。现实生活中，自从3个月前Promicin流入民间，Jordan、Kevin和Tess一直东躲西藏。尽管有许多人产生了超能力，但更多的人死去了。Jordan和Kevin不仅要避免被人抓住，还要随时应付Tess的精神分裂症－－一旦Tess犯病，对她自己或对其他人都是巨大的威胁。Tom正在家中翻阅着Alana的档案。三个月过去了，但是他对Alana的无故失踪仍然毫无头绪。突然，Tom听见有人走进了后门－－是Kyle。Kyle告诉父亲，他准备回到西雅图来接受一份新的工作，同时探望处于昏迷之中的表兄Shawn。尽管这不是最好的时机，但Tom看到儿子回家仍然欣喜不已。Kyle来到医院探望Shawn。尽管他知道Shawn听不见他的话，他还是打开了话匣子。Kyle说，他已经注射了Promicin，但至今没有产生任何超能力。在NTAC总部，Tom见到了自己的新上司：MeghanDolye。Meghan在来NTAC之前一直在一个智囊团中从事文职工作，缺少现场调查的经验，但是她的聪明和强大的领导能力可以弥补这个不足。为了获取Tom的信任，同时向他表达自己的诚意，Meghan安排Tom去监狱探望IsabelleTyler。Meghan知道Tom一直在寻找Alana，但是一直没有线索。这世上知道Alana究竟发生了什么事的人，恐怕唯有Isabelle。于是Tom领了Meghan这份情，来找Isabelle。尽管Isabelle已失去了超能力，但她仍然掌握着和未来人有关的信息。Isabelle冷冷地说，自己和Tom都是被未来人利用的棋子，目的是为了实现一个更大的计划。Isabelle对自己过去的所作所为感到遗憾。她似乎知道Alana的下落，但是不肯说出来。
新超能人的出现令Tom不得不暂时放下私人事务－－一个叫做GrahamHolt的高中男生注射了Promicin后，产生了让其他人将他当作神来顶礼膜拜的超能力。很快，Graham所有的同学和老师都变成了他虔诚的信徒。Tom和Garrity来到学校，准备逮捕Graham，但是Graham召唤其他学生组成人墙，将他们赶出了学校。Graham很快占领了邻近学校的整个街区，并野心勃勃地想要征服整座西雅图城。Jordan默默地在电视里看着Graham呼唤人们效忠于他。Jordan告诉Kevin，他们必须阻止这个男孩。但是Tess昨天夜里偷偷逃跑了，Kevin更关心的是找到Tess的下落。Jordan说他会帮助Kevin寻找Tess，但是对付Graham是他们现在的首要任务。Kevin不想在Jordan身上浪费时间，独自启程去寻找Tess。在西雅图市中心，Graham已经控制住一大群人。正当Graham得意洋洋地站在市政大厅的台阶上自称"西雅图之王"时，两名被他控制的士兵带着Jordan来见他。Jordan说自己是主动来投诚的，Graham当然很高兴，认为Jordan做了件聪明事。但Graham万万没有想到，自己的超能力不仅对Jordan毫无作用，体内的Promicin反而被他吸走了。原来这才是Jordan真正的超能力－－他可以将Promicin分发给普通人，让他们变得与众不同；也可以随时从他们身上将Promicin取走，将他们打回原形。Graham的超能力消失后，被控制的人都解脱出来，西雅图恢复了平静－－看起来，这一切都是JordanCollier的功劳。与此同时，Kyle在公园里遇到了一个叫做CassieDonleavy的艺术系学生。Cassie随口说出了Kyle的名字，并称自己是从报纸的照片上认识Kyle的。她说，作为刺杀JordanCollier的刺客，Kyle无论走到哪里，都会有人认出他。两个人谈得很开心，似乎有一种相见恨晚的感觉，或者说……相互有些不同寻常的好感。两人的话题很快转移到Shawn身上，Kyle希望能有办法帮助Shawn，而看起来应该对4400了解不多的Cassie却说出了令人意想不到的方法－－她认为Kyle应该给Shawn注射Promicin。Kyle承认自己曾有过这种想法，但是医生不肯答应。结束与Cassie的谈话后，Kyle带着一支Promicin针来到医院，大着胆子偷偷给Shawn注射……奇迹发生了，Shawn竟然从昏迷中醒过来了。NTAC总部，Tom收到了Isabelle的信息，让他去本地的一家博物馆。在博物馆里，Tom猛然发现一幅1885年的油画上竟画着Alana的肖像。Tom终于找到了几个月来苦苦寻找的答案－－Alana身处过去，可能已永远失落在历史的长河中。大西洋的另一端，Diana正在西班牙和Ben、Maia过着快乐而宁静的生活，几个月的时间一晃就过去了。有一天，Marco突然打来电话。问候之余，他吞吞吐吐地告诉Diana，她的妹妹April可能也已注射Promicin。大为震惊的Diana立即决定暂时离开西班牙返回西雅图，和妹妹好好谈一谈。
