蒋介石要借日本人之手消灭新四军，要用南北夹击来困死新四军。毛泽东为了顾全大局，争取民心，在皖南方面决定让步，将部队北移。而蒋介石不仅停发了军饷，还拟定了《剿灭黄河以南匪军计划》。毛泽东也立即将江南部队迅速北移、并从华北派遣一部兵力加强华中外。一九四一年元月四日晚，我新四军军部和直属部队九千余人奉命北调，至六日，我部行经安徽泾县茂林地区时，突然遭到国民党军队七个师八万多人的包围与袭击。震惊中外的皖南事变爆发了！由于蒋介石集团严密封锁皖南事变的消息，因此通讯被阻断，致使党中央于一月九日才收到刘少奇发来的电报。新四军军部经过七昼夜奋战，终因弹尽粮绝，除约两千人突围外，大部牺牲、被俘或失散。皖南事变后各界人士都对蒋介石表示出不满，英、美国也反对蒋介石打内战……

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• 第6集：毛泽东、彭德怀等人派…
• 第7集：张学良对蒋介石失去了…
• 第8集：外国记者斯诺来到保安…
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• 第22集：张国焘不听规劝由西安…
• 第23集：毛泽东在没有写完《论…
• 第24集：王稼祥从共产国际回来…
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• 第29集：根据共产国际的指示精…
• 第30集：汪精卫告诉板垣征四郎…
• 第31集：蒋介石要借日本人之手…
• 第32集：周恩来会见居里并表示…
• 第33集：伍家婆姨大骂毛泽东，…
• 第34集：一九四一年九月十日至…
• 第35集：一九四一年十二月七日…
• 第36集：四月二十七日，毛泽东…
• 第37集：周恩来因身体不适在医…
• 第38集：宋美龄在其美国男友温…
• 第39集：因抢救材料并不全是实…
• 第40集：各国的外国友人纷纷到… 完