国共两党共同提出的十五条提案被贺衷寒一人否决，周恩来约见张冲要求与蒋介石直接谈。周恩来向蒋介石表示，他们是为了国家和民族的利益才主动与国民党合作，决不接受“投降”、“改编”的诬蔑。在批判张国焘的大会上，朱德、贺龙等人严重指出了张国焘犯的错误：想革命想得太少，想自己想得太多，私心太重。为提高学生的觉悟，在抗大开展了批判张国焘错误的运动，许世友同学上台反对，并要找毛泽东算账，被学员关押起来……

• 第1集：在毛泽东的带领下，红…
• 第2集：毛泽东对直罗镇战役进…
• 第3集：中共中央在瓦窑堡举行…
• 第4集：毛泽东到达了红一军团…
• 第5集：张学良同意共产党联合…
• 第6集：毛泽东、彭德怀等人派…
• 第7集：张学良对蒋介石失去了…
• 第8集：外国记者斯诺来到保安…
• 第9集：蒋介石不顾张学良‘停…
• 第10集：中央政治局经过激烈的…
• 第11集：西安局势大乱，王以哲…
• 第12集：国共两党共同提出的十…
• 第13集：董必武说许世友对张国…
• 第14集：刘少奇做的《关于白区…
• 第15集：日本侵略者突然向卢沟…
• 第16集：我一二九师在石桥镇举…
• 第17集：蒋介石向毛泽东发出贺…
• 第18集：王震亲自设伏，截击敌…
• 第19集：共产国际一致认为：中…
• 第20集：贺子珍决定离开毛泽东…
• 第21集：王明提出要让全国军民…
• 第22集：张国焘不听规劝由西安…
• 第23集：毛泽东在没有写完《论…
• 第24集：王稼祥从共产国际回来…
• 第25集：武汉失守，蒋介石依然…
• 第26集：蒋介石想让共产党与国…
• 第27集：毛泽东与冼星海讨论有…
• 第28集：周恩来为了可以尽快回…
• 第29集：根据共产国际的指示精…
• 第30集：汪精卫告诉板垣征四郎…
• 第31集：蒋介石要借日本人之手…
• 第32集：周恩来会见居里并表示…
• 第33集：伍家婆姨大骂毛泽东，…
• 第34集：一九四一年九月十日至…
• 第35集：一九四一年十二月七日…
• 第36集：四月二十七日，毛泽东…
• 第37集：周恩来因身体不适在医…
• 第38集：宋美龄在其美国男友温…
• 第39集：因抢救材料并不全是实…
• 第40集：各国的外国友人纷纷到… 完