时间回到一年前，轩辕玉与司空少昀在比武大会上一见倾心，轩辕家主轩辕昌知晓此事，命令女儿忘记司空少昀，安心嫁入莫家，在二叔轩辕盛的鼓励下，轩辕玉下定追寻心中所爱的决心，果断选择逃婚，她勇敢地当街向司空少昀表白，司空少昀自知无力保护轩辕玉，忍痛拒爱。司空少昀醒来，与轩辕玉互诉衷肠，莫炎和十四仍然心存疑虑。司空少昀带轩辕玉逛集市，一孩童撞掉轩辕玉手里的糖人，司空少昀面露凶光，欲杀孩童，轩辕玉心生恐惧，眼前的司空少昀早已被乌昙跋罗附了身。乌昙跋罗绑架轩辕玉，十四闻讯赶来，乌昙跋罗对十四进行言语讽刺，曾经风光无限的魔界大少君，如今却形同废物，说着便亮出利爪冲向十四。摩伽罗见到十四，惊喜万分，紧握她的手不愿放开，莫炎气得脸绿，二人开始斗法，十四调解两人停战后，向摩伽罗打探自己的身世，不料摩伽罗一问三不知，再追问，其与鲶叔已不见踪影。夜里，十四被一只蝴蝶引到后山，蝴蝶咬伤十四，接着又有一只蝙蝠来袭，莫炎和莫澜及时赶到，审问蝙蝠得知，一名叫乌昙跋罗的魔族指使他刺杀十四。十四陷入梦魇，被蝴蝶咬过的伤蔓延，毒气攻心，莫炎用追电为其疗伤，法力耗损。十四告诉莫炎在梦里看到了血色天空，莫炎知道这是三年前人魔大战的场景，内心充满担忧。莫澜与莫炎聊起十四频繁被魔族袭击，认定十四是魔族，莫炎不愿承认，两人不欢而散。杻阳山间有野兽异动，莫炎和墨鱼前往查看，突遇一条巨蛇腾雾而起。

• 第1集：人魔大战三年后，玄武…
• 第2集：次日，十四向莫家的女…
• 第3集：莫炎根据纸鹤的提示，…
• 第4集：在祠堂，一戴着面具的…
• 第5集：晚上，莫炎被墨鱼小荷…
• 第6集：聊起近期发生的许多难…
• 第7集：莫炎和莫澜讨论十四的…
• 第8集：摩伽罗见到十四，惊喜…
• 第9集：莫炎认出这巨蛇是曾被…
• 第10集：就在莫澜要杀了十四时…
• 第11集：莫炎从往事中回过神，…
• 第12集：莫炎回想起射箭比赛当…
• 第13集：时间回到一年前，轩辕…
• 第14集：莫炎及时赶到救下十四…
• 第15集：悬崖底，莫炎苏醒，带…
• 第16集：莫澜告知莫炎，因为十…
• 第17集：这男子是镆铘的剑灵凤…
• 第18集：莫炎被押解到魔界，十…
• 第19集：十四惊醒，询问莫炎梦…
• 第20集：打斗中，乌昙跋罗身上…
• 第21集：蛤蟆妙手替十四诊断后…
• 第22集：屋里，十四与莫炎僵持…
• 第23集：叶芳霏到达小轩庄，与…
• 第24集：莫澜在和十七打斗中落… 完