肖云很谨慎,跟踪她的公安并未发现不对劲。徐巍找到刘贵珩潜伏伪装的钟表店,让刘贵珩不要营救伯劳。刘贵珩怎么可能听他的,结果就是被徐巍打晕,又被捆起来,另一个手下也被打晕捆着昏迷不醒。林少白告诉郑兰亭,明天他即将会被转运到北平,这又是一个诈出郑兰亭真实身份的手段。路正阳决定用货运列车转运郑兰亭,如果最后发现真是冤枉,就只能和郑兰亭实话实说,请他理解。次日到了出发的时间,郑兰亭一副有气无力之样,金妍检查后说是急性焦虑,林少白提议缓两天转运,但路正阳没有同意。
杨辉带人提前在轨道下埋下炸药,到时候火车上的人一个不留,货运列车上的东西随便抢。火车上,路正阳和郑兰亭聊天,但郑兰亭的话不多。徐巍赶到树林,欲阻止杨辉的行动,直言刘贵珩拿杨辉当枪使。杨辉不信,让人控制徐巍。在火车即将到来之际,徐巍挣脱控制阻止杨辉摁下起爆器,火车顺利通过埋有炸药的轨道。肖云等待煎熬,暗自下定决心,如果伯劳暴露,她就吃下毒药与他共赴黄泉。徐巍打来电话,她终于放了心,并告诉徐巍说杨辉是最大的棋眼,到时候公安会将杨辉认成是伯劳,郑兰亭继续潜伏。
至于徐巍的任务,就是让杨辉死得恰到好处。转运郑兰亭,特务一点动静都没有,路正阳下令返回。郑兰亭发现火车停下,遂追问为何不去北平,表达强烈不满,路正阳前去解释安抚。事后大家复盘,郑兰亭是否是伯劳尚未有定论,路正阳说等抓到杨辉以后,再下定论。侦听科截获电报,得知今晚特务会暗杀产业界人士。杨副局长作出指示,产业界会议照常进行,但地点会有变化,路正阳他们可以放手去干。杨副局长看得出来这又是一个圈套,所以他让章队长配合路正阳行动,将计就计把埋伏的特务一网打尽。
林少白抓到了这帮特务的头头老刘,利用他引出杨辉,可杨辉很谨慎,他派另一个人上岸,发现被骗后,将最近的岑小满拉过来当人质。杨副局长用自己换了岑小满,本来他已经说动杨辉弃暗投明,可是徐巍暗中开枪,让杨辉狗急跳墙。林少白在他开枪之前,先一步杀了杨辉。而后他们又在船上找到一张撕碎的照片,以及其他资料,指向杨辉就是伯劳。路正阳觉得迄今为止查到的每一条线索,都太过于恰到好处,令人生疑。郑兰亭要求公安给他出具自己是良民的证明函,路正阳应允,肖云来接郑兰亭回家。
郑兰亭发现自己房间里的几张画不见了,他再次跟肖云严肃强调,那个房间里的东西,未经他的允许不能乱动。后来伯劳和徐巍前来,将刘贵珩放了,虽然没杀他,但比他层级还低的徐巍都能蔑视他,足见伯劳对刘贵珩的轻视。
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