Frank和Nicky坚持要求Midge在一部工业音乐剧中表演。Midge断然拒绝了Gordon Ford的浪漫追求。Abe和Rose在新剧的意义上意见不一，直到剧作家对Rose的观点予以肯定。Midge在“废物管理”小品中的第一次表演很成功。当戈登预定的客串演员突然辞职时，Midge主动提出要顶替表演，但发现规定工作人员不允许上节目。失望之余，Midge在第二场工业演出中偏离了剧本，激怒了Frank和Nicky。他们严厉地警告Susie。Joel无意中听到了Susie与黑帮的关系并且与她对质。Sophie Lennon在最后一分钟出人意料地出现在戈登的节目中。
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