王一曼、马丽莲等人将黄师爷押解到云妈和地下党烈士的灵堂，众人将一腔的怒火发泄到了黄师爷身上。黄师爷表面上向众人求饶，发誓改邪归正。却趁众人不备悄悄用玻璃划破绳索，并挟持胡来为人质。王一曼在胡来的配合下，一枪将黄师爷击毙。 银行设计师被杀，夜总会门口枪战和黄师爷失踪，连续发生的几件事，令加藤大为恼火的同时，更加坚信这一切都是“夜莺”所为。加藤痛斥警署无能。勒令伪警署署长赵德柱迅速查清案件。尽管除掉了黄师爷，但众人始终想不明白在夜总会门口用飞牌杀人技解救众人的魔术师究竟是谁。

• 第1集：1941年，某夜。时…
• 第2集：行刺事件让加藤大为恼…
• 第3集：马丽莲接受了王一曼的…
• 第4集：见到黄师爷和手下赶来…
• 第5集：胡来提出让马丽莲和王…
• 第6集：众人来到德国建筑设计…
• 第7集：胡来带众人连夜赶到一…
• 第8集：胡来和飞毛腿趁着夜色…
• 第9集：按照彼得的计划，借助…
• 第10集：第二天一早盗金行动正…
• 第11集：日本兵的突然到来，出…
• 第12集
• 第13集：胡来将彼得被捕的消息…
• 第14集：在追查盗金案件中，斧…
• 第15集：王一曼、马丽莲等人将…
• 第16集：为了搞清楚子弹的来源…
• 第17集：王一曼回到马丽莲家将…
• 第18集：阿喜按照胡来的计划和…
• 第19集：赵德柱被送往实验室后…
• 第20集：魔术师除了和金宝认亲…
• 第21集：魔术师开始安排新的夺…
• 第22集：魔术师安排以秋红为诱…
• 第23集：白医生将伤痕累累的金…
• 第24集：原来，作为军统特务的… 完