赵涵收到金爷派人送来的信,他约赵涵明天晚上再庵里见。赵夫人询问需不需要带林昔一起去,赵涵拒绝了,因为他觉得老家伙的人,不用年轻人插手。林昔在家中等苏楠,苏楠拿着冰糖和葫芦来到他家中,两人在顶楼做冰糖葫芦。离别之际,苏楠希望林昔到了那边要好好照顾他自己,虽万分不舍,但苏楠只字不提舍不得,只不过她的眼眶慢慢地红了。晚上赵涵来到帮派里的庵中,出现在他眼前的人不是金爷,而是朱启文。想当年,就是在这里,朱启文递交名帖,成为帮派里的一员,但赵涵没想到,两人走到这般境地。
二十年前,赵涵把朱启文赶出帮派,为了活命,朱启文曾在街上扛货,曾与野狗抢食,他把自己所遭受的苦难归结在赵涵身上,所以当他发家后,就想将赵涵取而代之。朱启文没有多说废话,最后叫了赵涵一声大哥之后,开枪把他杀死了。李云飞着急忙慌地去通知师父出事的事,等林昔赶到帮派庵,义父的尸体已经被盖上白布。按照规定,巡捕房要把尸体带回去,就这样,林昔都没能再见义父最后一眼。次日,在赵涵的祭奠大堂外,老袁放了一包定胜糕。成思义来灵堂祭拜赵涵,见到林昔。林昔和他保证,自己不会乱来。
韩教授和苏楠也来了,江伟没脸来,因为赵涵的案子,上面不让查了。朱启文恬不知耻,堂而皇之走进灵堂,林昔允许他给义父送丧,但要求他跪下。林昔理由充分,朱启文当着大家的面,不得不照做。临走前,朱启文话里话外表示,如果林昔识时务,他不会亏待他。周应群给林昔送来三张船票,劝说他带着赵夫人和林媛离开上海。赵涵死了,日本人和朱启文下一个要对付的人,就是林昔,但义父的仇还没报,林昔不会离开。他把自己那张船票撕了,只留下妹妹林媛和赵夫人的两张船票,他已经决定断了自己所有的退路。
武田秀夫和朱启文在大世界见面,他向朱启文公开自己的身份是日军驻上海宪兵司令部特高课课长。朱启文倒了两杯酒,决定要送给武田秀夫一份大礼。江伟的上司提醒他,今晚无论愚园路那边有什么动静,让江伟的兄弟们都别多管闲事。江伟觉得不对劲,随便找了个借口进入上司办公室,看到朱启文的随从正坐在上级前面,他瞬间懂了是怎么一回事。借由外出工作的机会,江伟给周应群传递消息,称洋行危,速速撤离。晚上,邢立宪、周应群和王慕清等人在七十六号的人到来之际,先一步烧毁资料,离开洋行。
三人跑进巷子,是凌宏俊救了他们。次日这件事很快见报,名单上没有周应群的名字。意识到时局危险,林昔勒令妹妹必须离开上海。苏楠来看他,但林昔说狠话,与苏楠划清界限。很快,林昔和李云飞送赵夫人和林媛离开上海。
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