檀王朝英宗皇帝身上被附了魔鬼,道士河星辰负责这次封印活动。画师鸿恩吾花了一副假的英宗的绘画,将要被用于封印魔鬼使用。此时的洪恩吾即将生产的妻子正在恳请神灵保佑自己的丈夫平安归来,洪恩吾的妻子生产后离世,狼群围了过来。在狼即将对孩子下口的时候,三神奶奶现世,将孩子红天机救走。
封印仪式开始,河星辰将魔鬼召唤出来,他的功力不足以封印魔鬼,在屋内的洪恩吾发现帮助自己的官员变成了画妖逃走了,三神奶奶及时出现帮助河星辰封印了魔鬼。魔鬼被封印之前诅咒洪恩吾的后代世世代代无法握笔,生活在黑暗之中,洪恩吾也吐血冲出屋子。三神奶奶无法解除诅咒,但是可以赐予红天机既定的缘分。魔鬼被封印在绘画里面后,道士河星辰被国巫美秀带人灭口,河星辰在逃跑过程中被砍掉手臂后坠崖。
魔鬼被封印在画里九年内,国家大旱,民不聊生。美秀在民间发现了一个孩子拥有可以召唤水的力量,而这个孩子是曾经坠崖的河星辰的儿子。美秀想要带走河星辰的孩子,但是河星辰不同意,经过神力笔试,河星辰已经不是美秀的对手。
在冠阳的集市, 收到画妖妖气影响的洪恩吾经常会发疯,这次是因为女儿红天机被孩子们嘲笑是瞎子,将其他小孩赶跑。路过的河星辰认出了洪恩吾,二人就别重逢再相聚。二人交谈才知道,红天机与河蓝都是在封印魔鬼的那天出生的,为了谈话将红天机和河星辰的儿子河蓝支出屋子。
河蓝一路跟着红天机到了帛瑜画团院,画院里,河蓝像红天机一样闭上眼睛感受为什么红天机来画院学习绘画。见州大婶要帮助红天机缝衣服后,脱了红天机的衣服。听到河蓝的肚子咕咕叫,红天机决定带他去找吃的。在集市上遇到了一个白头发的奶奶,奶奶要给河蓝一个蝴蝶挂坠,但是河蓝伸手后却发现什么都没有。原来白头发奶奶是三神奶奶的化身,河蓝和红天机两个人就是既定的缘分。
国巫美秀向皇帝汇报找到了召唤水的的孩子,可以作为蜥蜴童子进行祈雨,并且要活人献祭,遭到了所有人的反对,皇帝也下令不用活人献祭,但是国巫只是表面答应,心里却决定按照自己的想法做。红天机与河蓝去偷桃子,被发现,二人急忙逃走。躲过了看桃园的大婶,河蓝埋怨红天机。红天机以为河蓝是因为自己眼睛瞎和遭遇的不行被看不起,但是河蓝只是因为两个人偷桃子。小孩子终于又和好,河蓝为红天机包扎了逃跑时摔坏的膝盖。晚上河蓝背着红天机回到星仪馆,在馆外天机,亲吻了河蓝,二人约定明日祈雨完毕后,再去偷桃子。
祈雨仪式即将开始,河蓝被打扮完毕,收到了皇帝的召见。皇帝的二儿子李煦忧国忧民,但是三儿子则生性爱玩在祈祷下雨之前,带着二哥去了摆放历代帝王御真的琼源殿。在大殿内,李煦将弟弟打晕,用蜡烛烧毁了封印魔王的画像,魔王出世了,终于下雨了。李煦和李律被救出,但是李煦却因为受魔力影响任人为王位是自己的。
此时的河蓝在仪式上掉入河里,天机也因为走在河边不小心同时落入水中。魔王根据三神奶奶的蝴蝶印记,找到了河蓝,附在河蓝的体内。三神奶奶趁机拿走了魔王的神力之源,他的眼睛。同时,三神奶奶将魔王的眼睛交给了为拯救苍生而生的天机,二人都被从水里救了上来。国巫因为违反国王的命令用活人献祭而被压入天牢,晕了的河蓝在父亲的呼唤下睁开了眼睛,但是却什么都看不见了。醒来后天机发现,她的眼睛能竟然看见了。
