老齐发现童三泉的货多了许多,盘问之下才知道他接下了货郎的货。老齐决定自己铤而走险,保全童三泉。果然,在渡口遇到了欧阳青的盘查,很快发现了违禁品。老齐被警察局带走。
老姜到骑兵旅找童三泉报信,胡世贵听说抓到汉奸立即对童三泉严厉起来,吩咐这个拜把兄弟在他调查回来之前不得离开。随后找到了李伟雄,问老齐和童三泉是不是他的人,得到否定回答后方才放心。原来李伟雄是日本人的组长,他们谋划的是骑兵旅换旗的大阴谋。
童三泉摆平了看管他的士兵后向警局冲去,由于救人心切,落入欧阳青设的陷阱而被抓。马县长赶到警局,欧阳青给他看了老齐的认罪书,指认童三泉是汉奸,还暗示背后的大汉奸是胡世贵。胡世贵则接到马主席的电话,忙撇清与童三泉的关系,一边打着欧阳青的小报告。
老齐咬舌自尽。愤怒的童三泉又一次被欧阳青定罪。
何忠汉到医院向马友兰通报情况。马友兰紧急约见欧阳青。而何忠汉找到胡世贵,直接点明了欧阳青说的大汉奸就是胡旅长。在警察局,马友兰看过老齐的认罪书后指出这是欧阳青伪造的,还直接报出了欧阳青的军统代号——沙漠之狐。原来马友兰的真实身份是军统特务。两人为童三泉的事争执起来,忽然得到讯报说胡世贵带骑兵旅进城了。欧阳青只得带胡世贵到刑讯室看童三泉。
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