黑室破译出关于欧斯特行踪的密电，陆涯春晓紧密布置要阻止日本人得到SQ4。但是日本人临时变动了计划，利用秦敖迷惑了黑室，黑室成功扫除了埋伏的特务，却扑空了交易地点，日本人得到了SQ4。在抓捕欧斯特的过程中，春晓中枪牺牲。

扈渝雯终于了解了秦敖的苦心，她决定把秦敖的孩子生下来。

秦敖知道自己已经被日本人怀疑，但是为了找到机会毁掉SQ4，他决定返回黑龙会。日本人根本不信任秦敖，秦敖答应抓回雅德利以表示忠诚。

• 第1集：1939年的重庆面临…
• 第2集：扈渝雯知道劫持任务完…
• 第3集：陆涯一行人利用下水道…
• 第4集：雅德利约扈渝雯在远东…
• 第5集：四姐的擅自行动遭到了…
• 第6集：雅德利刚到重庆就感受…
• 第7集：持刀的是黑室成员砍手…
• 第8集：黑室正式成立，依靠秦…
• 第9集：陆涯故意和扈渝雯保持…
• 第10集：黑室追究责任，陆涯发…
• 第11集：扈渝雯保管解码本的钥…
• 第12集：陆涯回到行动前约定的…
• 第13集：扈渝雯和陆涯挟持着秦…
• 第14集：秦敖亲自执行对扈渝雯…
• 第15集：秦敖和唐大铭不断发生…
• 第16集：解码本从机要室被窃取…
• 第17集：春晓和雅德利密谋扳倒…
• 第18集：陆涯和砍手从黄琏口中…
• 第19集：陆涯劫持了四姐，但黑…
• 第20集：面对李克江的责问，秦…
• 第21集：李克江迷倒了砍手，只…
• 第22集：秦敖调离黑室，前往高…
• 第23集：砍手想起李克江在体内…
• 第24集：看到春晓的决心，陆涯…
• 第25集：秦敖不顾老吴的反对，…
• 第26集：扈渝雯说服了陆涯配合…
• 第27集：扈渝雯受到老吴的严密…
• 第28集：在扈渝雯问题上，秦敖…
• 第29集：卢嘉和家里人静静诀别…
• 第30集：小蝶偷换了扈渝雯的避…
• 第31集：黑室破译出关于欧斯特…
• 第32集：雅德利自愿帮助秦敖，…
• 第33集：秦敖放走了雅德利，破… 完