秦天义在账蓬内与陈香谈笑风生，丝毫没有意识到自己应该避嫌。陈香心神不安，声明自己是秦天义的大嫂，婉转地提醒秦天义不能再表现出轻浮之意。秦天义为人放荡不羁，他没有把陈香的告诫放在心上，提笔在账蓬上画了自己的头像，自我感觉良好，提醒陈香害怕了就祈求获得他的画像保佑。陈香嘴上什么也不说，其实心里因为获得秦天义的画像开心不已。次日，秦氏商队继续前行。陈香在路上叮嘱秦天义小心行事，秦天义得罪了日本人渡边，必然遭到渡边报复。

秦天义不把渡边放在眼里，他是张家口一带名声显赫的秦家二公子，渡边就是日军将军也得给秦家一分面子。秦氏商队离开张家口地界，来到敖王爷的领地，秦天义每次经过此地，最头痛的就是见到对他一往情深的乌云格格。敖王爷热情洋溢带领马队来接秦天义，当天晚上与秦天义提起女儿乌云格格比武招亲之事。

敖王爷邀请秦天义参加比武招亲，不管秦天义是胜了还是输了，敖王爷都不会逼秦天义娶乌云格格。次日，秦天义与胡尔察比武，第一轮比摔跤。胡尔察败在了秦天义手里。第二轮比箭术，胡尔察箭术高超，秦天义笨手笨脚称自己不懂得射箭。敖王爷趁机提议第三轮比骑马。秦天义会意骑上马匹，趁机离开比赛场地追上已经出发的自家商队。渡边暗中密切关注秦氏商队动向，秦氏商队即将从渡江边检站经过，渡边约谈与秦家有世仇的郝明轩，说服郝明轩去渡江边检站收买站长赵一平，借赵一平之手诬蔑秦氏商队私运军火。

郝明轩曾是久负盛名的 “天佑德”商号少东家，因家中突遭变故，他与妹妹郝明娟获秦府东家秦兆通收养，但他对秦兆通满怀仇恨，一心想复仇。郝明轩赶到边检站收买了贪财爱利的赵一平，秦氏商队抵达渡江边检站，赵一平按照郝明轩事先的指使，认定秦氏商队私运军火。

• 第1集：民国时期，许多日本人…
• 第2集：秦天义在账蓬内与陈香…
• 第3集：赵一平提出检查秦家的…
• 第4集：郝明轩在院子里面冒雨…
• 第5集：郝明轩赶到多伦城，按…
• 第6集：鼎兆通多伦分庄收到许…
• 第7集：秦天义和麻来叶带小伙…
• 第8集：郝明轩以秦天义鲁莽冲…
• 第9集：秦兆通向几位商界好友…
• 第10集：眼看返回张家口在即，…
• 第11集：为了不辜负爷爷秦兆通…
• 第12集：麻来叶和麻来根花钱打…
• 第13集：渡边买通大牢内的狱警…
• 第14集：秦天义在提审之时被黄…
• 第15集：渡边找来郝明轩，提出…
• 第16集：秦天义用心照顾受伤的…
• 第17集：郝明娟前来大牢内看望…
• 第18集：有幸存者能够证明边检…
• 第19集：秦天义前往大牢看望金…
• 第20集：陈香告诉敖王爷，自己…
• 第21集：西山法场的警力出乎意…
• 第22集：陈香怀疑郝明轩参与陷…
• 第23集：经过医生抢救，郝明娟…
• 第24集：郝明轩让人给秦天义送…
• 第25集：云台崖上，秦天义和郝…
• 第26集：掉下悬崖的秦天义、乌…
• 第27集：金五爷和麻来叶在山中…
• 第28集：麻来叶和金虎带驼帮众…
• 第29集：除了陈香带着一些秦家…
• 第30集：张家口街头巷尾传起谣…
• 第31集：巴特尔跟在麻来叶之后…
• 第32集：巴特尔向乌云详细讲了…
• 第33集：王会长告诉渡边，陈香…
• 第34集：郝明轩得知渡边竟然是…
• 第35集：郝明轩在云台崖底找到…
• 第36集：秦天义的身体已经基本…
• 第37集：陈香和郝明轩就要开枪…
• 第38集：秦天义和郝明轩一番交…
• 第39集：为给哥哥麻来根报仇，…
• 第40集：秦天义故意在张家口城…
• 第41集：秦天义让人通知秦家矿…
• 第42集：渡边以陈香的性命要挟… 完