正值众人商议之际,蛇姬早已率领妖兵到达神异山外围,眼下白泽重伤,只有青鸾担负大任,带着大家前去对抗妖兵。朱厌意外发现火龙使者,于是拦住他和鱼姬去路,怒声呵斥,奈何功力不敌,竟被火龙偷袭而亡。
原本鱼姬要跟火龙去见蛇姬,怎料摩昂突然出现,责怪她辜负大公主信任。鱼姬颇感受深知摩昂从未相信过自己,索性拿出珍藏已久的佩环玉穗,当场销毁,随即与他打斗起来,幸好哪吒及时赶来,此际神异山结界彻底崩塌,所有人彻底恢复记忆,风啸歌、神火女陆续归位,五大法宝只剩火龙还被蒙在鼓里,继续效力妖族。
火龙和鱼姬联手杀害龟怒将军,继而离开去见蛇姬。由于前锋军俱灭,银水令牌尚未得手,蛇姬大为恼火,紧接带着金水令牌返回东海龙宫,闯入水精灵寝殿,直接拆穿她与敖揭奸情。
敖揭问心无愧,水精灵更是出言反击,蛇姬重伤敖揭,想要以此性命要挟水精灵,最终水精灵为救敖揭,只好说出金水令牌咒语,没想到蛇姬非但没有放二人离开,甚至用二人性命祭牌。敖揭挡在水精灵面前,直至被吸干血脉,水精灵悲痛不已,趁蛇姬离开后,牺牲自己复活敖揭。
画天幻境被破,灵兽族死伤惨重,龙族与妖族一战在所难免。哪吒等人必须尽早消灭妖帝,否则后果难以预料。青鸾无法释怀火琉璃死讯,甚至气愤他们擅自闯入神异山,所以才会闹得眼下这般局面。然而白泽顾及龟仙人出面,同样明白唇亡齿寒的道理,所以愿意交出银水令牌,但是要求外族有人待在画天幻境,恰好龟仙人愧疚带给画天幻境的伤害,索性选择留下,守护神异山子民无恙。
大家兵分两路,摩昂和小龙女懂得水性,拿着银水令牌前往东海龙宫拦住蛇姬,避免四大龙王祭坛。至于哪吒则去魔宫对付妖族大帝,龟仙人想让龟兵们跟随哪吒,结果哪吒亮出四样法宝化作人形,表示不需要龟兵帮忙,还是留在神异山保护大家。
鱼姬来到祭坛中央,回想着母亲生前讲述她与妖帝的过往,心中恨意更胜几分,誓要血债血偿。四海龙王发现太昊正一气逐渐衰落,悉知妖族大帝的阴谋即将得逞,二龙王敖钦惊恐万状,三龙王敖闰心急如焚,唯有四龙王敖顺较为理性,认为祭坛急需龙血,目前未见妖兵出现说明蛇姬还没找到银水令牌。
东海龙王敖广自责迎娶蛇姬妖妇,但是敖闰表示也怪大家各自为政,平时疏于来往才会让蛇姬有机可乘。当初天下大旱,四海均被玉帝问责,敖闰悉知大哥一贯按时降雨,分毫不差,因此怀疑蛇姬从中蛊惑。怎料蛇姬巧舌如簧,不仅辩得敖闰哑口无言,更对敖钦和敖顺各种谄媚,拉拢人心。
与此同时,妖族大帝终于等到太昊正一气衰退,妖族总算可以东山再起,重新改写历史,睥睨天下。
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