小五的姑父从北平来到昆明，在昆明继续开了一家裁缝铺。得知毕云霄和程嘉树帮小五补习考上了联大，姑父就给两人和赵忠尧教授都各自做了一身衣裳。程嘉树在宿舍给林华珺写信，讲述最近的学习和生活。丁小五由毕云霄带进来，将衣裳拿出来送给他们，顺便让程嘉树带自己去找赵忠尧教授。赵忠尧教授正在和同事商讨开设高能物理课和做一款小型回旋式粒子加速器，这样他们辛苦带回来的镭就有用处了。就在此时，程嘉树带丁小五进来，将衣服送给赵忠尧。赵忠尧说起给高年级开设物理课的事，丁小五也想参加。
丁小五带程嘉树去找姑父，程嘉树想拜托丁小五的姑父帮忙做一身女装，他要送给林华珺。姑父一听林华珺这个名字，总觉得有些耳熟。程嘉树上一封信寄去已有些时日，可他没有收到林华珺的回信。不久后，姑父送来做好的衣裳，但程嘉树和丁小五都不在宿舍。晚上，程嘉树再次给林华珺写信，他已形成习惯。书记长周宏章先生和三青团的成员见面，让大家谨记五届五中全会方针，溶共、反G，祝修远不认同这种内斗的行为方式，文颉却主动站出来坚决贯彻方针，他还拿出了自己写的文章，周宏章吩咐下发下去传阅。
文颉的文章被贴在壁报墙上，裴远之和方悦容明白，三青团虽然只是一个社团组织，但它却是一个风向标，目前的风向不太对。在饭堂吃饭的毕云霄和程嘉树也得知了文颉写的那篇文章，十分气愤。裴远之告诉他们，三青团此举是司马昭之心人尽皆知，他们要将抗日民族统一战线变成对内反G反人民，这是光天化日下的挑衅。无论如何，他们一定要坚持统一战线，一致对外。防空警报响起，同学们撤往后山，一路上，裴远之给程嘉树解答了很多关于八路军的事情，如果有机会，程嘉树可以去陕甘宁边区看看。
同学们责问文颉为何要破坏抗日民族统一战线，让他无言以对，险些落荒而逃。闻一多就在旁边看着，对文颉失望透顶。闻一多严词色厉，提醒文颉想清楚当初为什么要来西南联大。好自为之，是闻一多给文颉的最后忠告。同学告诉程嘉树，有他的信寄来，程嘉树迅速去拿信，却看到文颉也在拿信，他没有多想，在文颉之后去取信，可竟没找到林华珺的来信。他反应过来是文颉拿走了信，立刻赶去找文颉，但他晚了一步，信已经被文颉烧掉了。
程嘉树质问文颉为什么要烧信，文颉一副虚伪的模样让他打心眼里看不起，两人扭打在一块。文颉带伤去街上买衣服，阿美见到后，主动带他去店里挑选上等布料。文颉向周宏章汇报群社动向，并表示到时候龙云主席会受邀来参加联大的两周年活动，他有办法不让群社出风头。林华珺来到昆明，在南屏大剧院等程嘉树，此时程嘉树正和同学们进行彩排活动，防空警报声又响起。
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- 第38集：所有人都以为程嘉树死…
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