韦恩讲述着案件，那时调查的警探们开始在河里打捞尸体。而他思索着望向河的远方，不知道线索在哪里。很快，小男孩威尔的尸检报告也出来了。他的死因是脖子扭断，并且两只手被合拢在一起，但小女孩朱莉并未找到。
针对从前怀疑的疑点，韦恩对案件展开调查,他审问了印第安人伍达德，对方说看到了两个小孩，也验证了一些事。但是当他被被怀疑为凶手时，显得情绪激动，讲起
1自己不见的两个孩子。审问结束之后，韦恩来到了一个会议现场，是小镇官员在强调孩子的安全问题。听众的反应都很强烈，他们听的也很投入。而保持谨慎的韦恩仔细观察着参见会议的人群，似乎在寻找着可疑的人员。
会议结束，教师艾米莉亚接近了韦恩，询问案件的进展。而后，韦恩了女教师一张在案发现场发现的娃娃照片，似乎是一个隐秘的符号。关于朱莉案件，小镇特别成立了调查小组，整个镇上的人都在关心这桩案件。不久，小男孩的葬礼也开始举行了，韦恩和罗兰拜访了小男孩的叔叔，追问了一些关于威尔和朱莉日常生活的问题，之后又问了孩子们的祖父母。事实上，所有人都认为孩子父母之间的关系及其恶劣。
在学校活动时，艾米莉亚拿着韦恩给的娃娃的照片，询问孩子们是否见过。有一个孩子叫迈克，他说自己在万圣节的时候见过。虽然威尔和朱莉两个孩子都失踪了，可是爸爸汤姆依然继续去工厂工作，工厂的人们惊讶于他这么快就恢复了工作。上面的领导更是质疑汤姆现在的精神状态，明里暗里不想让他回来。汤姆骂骂咧咧的说着神秘，但是只能无可奈何离开了工厂。
艾米莉亚带着迈克去见了韦恩，希望能提供有效的线索。迈克说朱莉的讨糖袋子里有这么一个娃娃，这似乎将故事指向了另一个方向。韦恩讲着题外话，减轻迈克的紧张感，之后又继续询问，那天他们都去了哪些人家去讨糖果。迈克回忆着画出了整个万圣节的路线。韦恩果断带着迈克画的路线和罗兰一起回去，路上看到了汤姆。
失去孩子又失去工作的汤姆喝着酒，讲述了他与妻子的过往，以及对孩子的思念。韦恩带着迈克的路线图在调查小组进行汇报，并提议调动所有的警探在街道进行搜索，但小镇官员反对警探的提议。这时，有个同事说自己去见了风化组的瑞奇。原来，瑞奇提供了一个新的线索，一名恋童癖罗伯特来到了小镇。
艾米莉亚与韦恩在酒吧中相见，出于感激，韦恩口头感谢了艾米莉亚的帮助，并谈论起彼此的经历。他们从家庭，教育背景，谈起了艾米莉亚的那首诗，交换着彼此的秘密生活，以及内心的状态。
在酒吧的电视上，小镇官员正在接受采访，他把路线图在电视上公布与众。这种行为无异于打草惊蛇，对于案情的进展毫无帮助。韦恩愤怒无奈的离开，留下了艾米莉亚单独一人。回到汽车上，韦恩与罗兰讨论着州长的行为。
随后，同事提到恋童癖罗伯特的线索，并提议韦恩去搜查一番。事实上，官员的行为导致了整个镇子弥漫在一种恐惧的氛围之中，警探们同样也非常恐惧惊慌，两人找到恋童癖罗伯特，并对他进行私下的审讯，质问恋童癖为什么改名换姓，为什么杀掉那个男孩。罗伯特不承认自己的杀掉了男孩，并提供了相应的证据，警探们根据罗伯特的证词来到了孤儿院，最后证实了罗伯特的确没有杀人的时间。
镜头接转到韦恩的中年时间，那时，他和警探们依然在追查着失踪的朱莉案件。镜头继续切转到青年时，
韦恩和罗兰开着车带着恋童癖，想着怎么处置这个恋童癖。警局传来消息，让他们前去汤姆家，说有新的情况。男主一群人来到了汤姆家，汤姆家收到了一份信件，信上表示孩子们还还好的活着，让他们不要在寻找...
