铁林将徐天的动态都告诉了冯青波,他是抓共产党的,如果徐天帮田丹办事,那也算是共产党的。关宝慧一听不对,难道铁林要连自己兄弟都抓嘛?警察局里徐天还关着小耳朵,说司法处的人就要来带人,他威胁小耳朵如果不放大缨子,等会就要带去京师监狱了。
小耳朵被施压后妥协让手下把大缨子放了回去。小耳朵担心徐天放,说自己以后不再招惹金海和他妹妹,以后就和徐天较劲,,徐天表面上不放小耳朵,实际上警署的铁门根本没上锁,徐天走后三儿将小耳朵放了出来。
小耳朵一行人离开后,三儿冲出去接大缨子,他本想大缨子说开了,两人一起过日子,但大缨子不愿意。经过昨天一晚上,她发现自己脑子里想的都是铁林,只是那时候她就是抓着不放,把他赶到了关宝慧那里。燕三儿听到后很生气,明明都是过去的事情了,现在最在乎她的人是他,可大缨子心里惦记的都是铁林。两人说崩了,说以后谁都不再理谁。
大缨子回到家跟金海诉苦,金海告诉她这两天自己弄到钱,他们就去南方。大缨子跟金海说自己还惦记着铁林,问金海铁林愿不愿意一起走,金海并没有只说。金海离开后遇到了徐天,让他到时候去聚聚,徐天也将自己的行踪告诉了金海,约好到时候拍好照拿去给田丹看。
冯青波回到自己钟表铺,进去前四周看着,看到一个有些奇怪的人。另一边,沈世昌来到了柳如丝住处,要立刻带她离开,柳如丝不愿意走,冯青波不走她就不走,她坚信冯青波不会变,也不会对田丹产生感情。沈世昌现在的角色很不讨好,面上要和共产党和谈,另一面又要帮保密局杀了这些来谈和的人,这么多年来,只有柳如丝在帮他,冯青波在前冲锋。最终沈世昌还是同意去见见冯青波,亲自让他离开北平。
照相馆里老板在替刀美兰照相,徐天借机试探周老板,他问周老板是不是女人穿红衣服最来劲,还让他给分析小红袄的心理动态,结果周老板紧张过度晕了过去。徐天没再多问,只是让周老板准备好,去司法处给小朵拍照。
柳如丝带着沈世昌来到冯青波的钟表铺,柳如丝借口去庆丰公寓帮冯青波拿东西离开,留冯青波和沈世昌谈话,沈世昌表明自己的身份,柳如丝是他的女儿。沈世昌让冯青波停止一切活动,先住到柳如丝家中,他们两人互不认识,但冯青波似乎并不想继续合作,他觉得沈世昌的行为太过卑鄙,连自己好友都杀。
冯青波坚持要等处理完田丹和第二波来的人再走,为了党国他可以杀掉所有阻挡大业的人,但无论有没有第二波人,田丹必须死在他手里,结束以后他也会自我了断。沈世昌的劝阻冯青波没有看在眼里,坚定自己的选择,沈世昌留下一句他会死在北平后离开。
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