凯尔出来认出了崔宥振,但崔宥振因为对着美国大使馆开火还是被关起来了,这让爱信颇感自责。安全得到保障之后,爱信靠在崔宥振的肩头沉沉睡去了。第二天,崔宥振揽下了所有的罪责,被带到了军事法庭,凯尔趁机将爱信送出去。因为有凯尔的求情,崔宥振最终只被判了三年监禁。
日本浪人一直在港口徘徊搜寻爱信,爱信见状只好给吵醒发了电报,阳花猜出了爱信的处境,于是向皇帝请求帮助。皇帝派出李宪带领使团出访日本,准备让爱信跟着使团回国。熙星联系了自己在日本的女人,让她通过东魅将这个消息传递给爱信。为了引开港口的浪人,东魅故意在港口生事吸引浪人的注意力,武臣会的首领赶到,东魅依然不罢休,首领一刀砍去,东魅掉进了大海中。爱信顺利的回到朝鲜,皇帝将她的枪也带了回来,算是对她的嘉奖。爱信去感谢阳花和熙星的仗义援手,阳花却说自己这么做只是为了赎罪。高家下人看到爱信平安归来后,一颗心总算是放到了肚子里。
伊藤博文对于朝鲜使团中有密使的事情紧抓不放,亲日派的臣子们以此要挟皇帝谢罪自杀,否则就传位给太子。皇帝坚持不同意,这些人竟然不顾君臣之义用枪逼着皇上就范,甚至将日本兵也带了进来。张猎户挡在皇帝的面前,但是仅凭他一人之力根本无法与日本军队抗衡。迫于无奈,皇帝只好同意推诿,但是不准任何人动对张猎户动手。
三年之后,日本在朝鲜的土地上肆意妄为,他们霸占了阳花酒店的二楼做宿舍,还将酒店悬挂的朝鲜国旗换成了日本国旗。更过分的是,日本人将俘虏来的朝鲜人当做动物让人参观。新皇帝已经被日本控制,被迫宣布解散军队。日本人给了军人一些钱,威胁他们如果敢反抗就地枪决。皇宫侍卫队的大队长朴承焕不愿屈服在日本人面前,在自己的办公室对着国旗自杀殉国。
朴承焕的牺牲激起了朝鲜士兵的反抗,当初被崔宥振交到的俊赫让队友停止交还武器,开始抢夺日本的枪支和子弹。因为日本有重型武器在手,这些年轻的士兵不惜以命相搏,俊赫的朋友也因此受伤。就在快要全军覆没的时候,张猎户感到和俊赫一起,掩护士兵们离开。张猎户被子弹打中,他强忍着伤痛,将最后的炸弹点燃,与赶来的日本军队同归于尽了。日本人在街上肆无忌惮的捕杀逃走的朝鲜士兵,这激起了朝鲜民众的反抗意识,纷纷加入其中反抗日本人的暴行,阳花也毫不避讳的朝着日本人开枪,熙星也将日本人行暴的意义记录下来见诸报纸,揭露日本人的侵略的罪行。俊赫带着战友们逃到了作坊老板那里,老板听说张猎户牺牲了悲痛不已。
崔宥振出狱后又返回了朝鲜,不想看到竟是尸横遍野血流成河。东魅也回到了朝鲜,当初他从海里逃出来一直躲在鸦片馆里养伤。两人刚刚寒暄了几句就听到酒店方向有枪声,还没有跑到酒店跟前,酒店就发生了爆炸。原来,阳花不满日本人的欺辱,和爱信一起策划了这场爆炸。她们趁着日本人喝庆功酒的时候将他们灌醉,爱信趁机暗访炸点,于是在这些日本兵还没有察觉的时候,就已经葬身火海了。
熙星最近被一个女裁缝看上了,她就是俊赫的姐姐,因为长相出众得到了熙星母亲的青睐。其实女裁缝并不是真的喜欢熙星,只是想为俊赫求一个庇护。女裁缝找人伪造了婚书,一直待在熙星的身边,这下,熙星终于体会到了爱信面对自己时的心情了。
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