当“朝圣者”意识到桑尼没有死,而是成功逃亡后赶到,已经太迟,之找到受重伤的MK。“朝圣者”以为MK也像尼克斯一样背叛他,而MK为了重获信任,向“朝圣者”道出宗师的下落,以及宗师用针灸让天赋者沉睡的秘密。另一方面巴吉也来到深山找宗师,并与艳寡妇师徒相认。桑尼和尼克斯找到重伤的安卡拉,要求安卡拉说出阻止“朝圣者”的方法,而安卡拉正在躲避“黑莲”的搜索和追杀,他利用要挟桑尼带她去黑风镇离开荒原。宗师用黑暗天赋感应到了安卡拉的下落,并给了巴吉一支针剂,让巴吉和艳寡妇一起出发找到安卡拉,想要从她口中找到阻止“朝圣者”的办法。不料安卡拉却在到达黑风镇之后欺骗尼克斯企图逃脱,被及时赶到的巴吉和艳寡妇逮到。于此同时。蒂尔达和盖尤斯来到盖尤斯母亲的住处寻找周领主的下落,蒂尔达杀死了盖尤斯的母亲,另一方面“朝圣者”来到了难民营,逼迫莉迪亚降服并给他们提供粮食。迫于形势,莉迪亚暂时答应了。
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