周密部署菲兹救走黛西和西蒙斯 不忍售卖埃琳娜解救少年福克林
菲兹冒充赏金猎人参加了卡塞尔斯举办的盛宴,在宴会上他找到了正对着窗外景色发呆的西蒙斯。菲兹难以抑制自己的思念,向西蒙斯表白求婚,发誓自己再也不会与她相分离。但被封住听力的西蒙斯毫无反应,菲兹借机招待不周让前来刺探的卡塞尔斯解封了西蒙斯了听力。一对久别重逢的恋人眼中都充斥着再次相遇的欣喜。
为了在离开前将利益最大化,卡塞尔斯安排下人提前将人类孩童聚集起来进行异能进化,在上次清洗中失去父母的福克林也在其中,在其它孩子都有亲人安慰的广场中心,瘦小的福克林显得特别落寞,苔丝不忍上前宽慰他不要害怕。结果4个孩子中,只有福克林异化成茧,埃琳娜不忍这孩子被售卖,用快速移动的异能在他破茧之刻带走了他。但这个举措引起了人们的骚动和克里人的注意。
宴会用餐结束,卡塞尔斯向客人展示异能人的能力,安排第一出场的,是读心人本和因为腿伤被克里人瑟娜拉虏获的梅。厮杀中,梅由于腿伤不敌本,关键时刻菲兹提出这种比试太过无聊,自己是冲着世界毁灭者震波女来的。为了替梅争取时间,他建议将失败的神盾局特工,扔到地球表面喂蟑螂处理。卡塞尔斯采纳了他的建议。福克林的消失引发了卡塞尔斯的重视,他推断还有其它神盾局的特工来到了未来世界,随即将欺骗背叛自己的读心人本赐予死刑,黛西发誓要替本报仇雪恨。
埃琳娜将福克林救到工作的废品站,苔丝为了救福克林决定去搞一艘作业送众人离开,但由于之前在广场上送别福克林,遭到了克里人的盘问。正当埃琳娜在和福克林描述自己是如何发现并掌握自己的异能的过程时,格里尔出现用生物表控制住众人,他知晓了科尔森等人实为穿越而来的神盾局特工的真相后并不以为动,反而决定要将他们送给卡塞尔斯领取巨额赏金,他因为自己被埃琳娜耍弄而误会处决了泽夫大为恼火,想要报复杀了埃琳娜,危急时刻福克林发现自己的异能是控制石块,迫不得已的情况下他用异能击杀了格里尔。科尔森让埃琳娜和福克林留在工厂,自己和迈克去找苔丝尽快拿到作业船离开。但是经过广场时,两人看见了已经被克里人处死吊着示众的苔丝。
原本取得了卡塞尔斯好感,十拿九稳可以买到震波女的菲兹,因为卡塞尔斯哥哥的到来打乱了原计划。卡塞尔斯更愿意将震波女献给哥哥,以换取自己在家族内地位的提升。另一方面他也不敢违背自己这个性格暴虐却又是家族第一继承人的哥哥的意愿。颇为阴险毒辣的哥哥,要求在展示环节,让一直忠心耿耿陪伴在弟弟身边的瑟娜拉与震波女战斗。无奈之下,卡塞尔斯只能让瑟娜拉迎战。
菲兹请求伊诺克上地球表面去搭救被流放的梅,自己和西蒙斯乘着众人在观赏震波女黛西大战克里人瑟娜拉的间隙,发起攻击。西蒙斯狠狠的割伤了卡塞尔斯的脸颊,菲兹将之前卡塞尔斯为了防御震波女攻击的屏蔽用枪射开,反而掩护了自己救走了西蒙斯和黛西。脱身后的激动之余,西蒙斯向菲兹发起了求婚。
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