邰宜拿着一团剩下的干粮找到了油水坊的赵老板，告诉他公安已经怀疑到剧团，很快就会查到他这里。兵工厂里罗克文又梦到了自己的女朋友，内心挣扎反复，想起了秦老板跟他说过的话，于是他找机会偷偷地改了他们研究的数据资料。皮影剧团内，关于是否改戏的意见依然在对立。邰宜担心改戏后，无法用戏单联络特务，十分反对。最终保留部分老戏，但要根除糟粕部分。由于罗克文在数据上动了手脚，导致方工在做实验时发生了爆炸，大家研制的进程和信心再次受到阻碍。

• 第1集：1949上海街头，阴…
• 第2集：阿宏到竹山后直接去了…
• 第3集：电侦组组长华工截获了…
• 第4集：阿宏等人逃过一劫，继…
• 第5集：交谈中，阿宏得知九叔…
• 第6集：面对黑竹山闹鬼的始作…
• 第7集：张劲，陆子仪来到剧团…
• 第8集：偶然情况下，一个打猎…
• 第9集：邰宜拿着一团剩下的干…
• 第10集：谭言俊在识途老马的带…
• 第11集：李老板一直在龙门饭店…
• 第12集：大彪为了给晏团长赔罪…
• 第13集：一名列车员正要掏枪时…
• 第14集：阿宏他们在护送安德烈…
• 第15集：张劲告诉陆子仪，谭言…
• 第16集：事后谭言俊又把一份葱…
• 第17集：谭言俊威胁罗克文帮助…
• 第18集：公安局的审问一直没有…
• 第19集：保密局廖局长回电竹山…
• 第20集：裘燕子重新给剧团找位…
• 第21集：亭子村的渡口老寿星撑…
• 第22集：陈宏一行三人到香港，…
• 第23集：剧团里秋月带着李红明…
• 第24集：阿宏还是被拍了他与那…
• 第25集：公安局虽然已经监听到…
• 第26集：剧团里在准备着这个周…
• 第27集：寿可俭被捕，保密局得…
• 第28集：医院里，谭言俊借探望…
• 第29集：剧团里琴师拿到了谭言…
• 第30集：阿宏和陆子仪、张劲三…
• 第31集：剧团里裘燕子来给巴天…
• 第32集：李红明向组织上申请要…
• 第33集：晏团长拿着谭言俊的谱…
• 第34集：上峰有令，要炸掉进出…
• 第35集：阿宏知道怀表的事情是…
• 第36集：看到了赵贵水他们也在…
• 第37集：秋月找到谭言俊来问孤…
• 第38集：公安局的同志们埋伏了…
• 第39集：每每公安有所行动，敌…
• 第40集：阿宏回到公安局有人报…
• 第41集：谭言俊觉得反抗无望，…
• 第42集：演出开始，巴天朗把拨… 完