在将茱莉亚腹中的半神灵魂和茱莉亚分离时，灵媒不小心割伤茱莉亚的暗魂。暗魂的分离时茱莉亚性情大变，现在的茱莉亚做事完全不会考虑后果和别人的感受。但是凯蒂还是认为茱莉亚只是变得有点极端，并愿意理解茱莉亚。茱莉亚和凯蒂想要找到弑神咒，而弑神咒需要巨大能量来支撑，而现在他们所知道的拥有巨大能量的是戴娜的儿子。不过，戴娜将自己的孩子隐藏的很好，他们查不到有用的线索。茱莉亚想要离开布雷克比尔斯学院去找戴娜的儿子，茱莉亚不顾凯蒂劝阻，刚刚离开学院没多久，茱莉亚就遇见了列那狐。做了阴影切割术的茱莉亚丝毫不惧怕列那狐，大胆又疯狂挑衅列那狐。列那狐跟茱莉亚等人一样也在寻找自己孩子，在列那狐进一步动作之前，一直跟踪在茱莉亚身后的昆廷利用纽扣带着茱莉亚进入了费罗里。
昆廷将茱莉亚交给了马戈之后，又回到了布雷克比尔斯学院。因为爱丽丝和昆廷的协议，爱丽丝在晚上有昆廷身体的使用权，晚上的时候，昆廷在图书馆醒过来，昆廷翻看了爱丽丝看过的书。昆廷以为爱丽丝是在找修复尼芬的方法。一晚，爱丽丝操控着昆廷的身体来到公园，找到一个小女孩，这个小女孩是已经几千岁的鱼妖。爱丽丝向鱼妖打听费里亚尔-约瑟夫的消息，因为鱼妖曾跟他接触过，鱼妖要求爱丽丝为自己找来新鲜食物—新生婴儿，爱丽丝没有耐心，将鱼妖折磨致死，问出了费里亚尔-约瑟夫的消息。昆廷醒来就看见了倒在一旁的身体，死相惨烈。
由于布雷克比尔的图书馆的复印件，佩来虚无之境的图书馆寻找马雅可夫斯基需要的《魔法界的未来运动》，管理员询问了佩为马雅可夫斯基做事的原因，管理员提醒佩最好不要相信那个满嘴谎言的酒鬼，在他们的图书馆协会，每一位管理员都是魔法大使，他们都可以帮助佩。当然，这样做的代价是佩要和他们签订一个合同，合同内容是佩效忠于图书馆一百万年，提供无上限的体力和魔法。佩认为合同内容太过荒诞，将书拿了之后就离开了。凯蒂发现了一些戴娜儿子的线索，但是每当一到关键时刻，所有线索都断了，戴娜将他儿子的所有信息都隐去了。凯蒂因为迟迟寻找不到戴娜儿子信息焦躁不安，佩看在眼里，之后，佩再次来到虚无之境的图书馆，签订了合同，将写着戴娜名字的书交给了凯蒂。
艾略特的人偶在抢劫银行时意外身亡，人偶的死亡影响了在费罗里的艾略特本人。艾略特陷入昏迷，而因为魔泉被污染，影响了整个费罗里，费罗里的魔法经常短路，这导致艾略特的治疗十分不顺利。面对即将来临的战争，艾略特的昏迷，还有魔泉的污染，所有担子都压在了马戈一人身上。马戈坐在王座上，大臣们向马戈汇报侦查到的敌情，他们的间谍查探到敌军已经到了森铃边缘，其中一支军队在单行森林边缘聚集。单行森林里居住着树族，树族和洛里安王国一直是盟友，同时树族十分厌恶费罗里，形势对他们十分不利，而且，树族是最后一批智慧树，如果伤害他们，费罗里可能会出现巨大的内战，人民会发生暴动。在大臣的建议下，马戈和茱莉亚来到单行森林，打算和树族谈判，然后树族根本不打算和马戈谈判，在他们眼中，只有费罗里的国王才有资格，并能够表现诚意。马戈愤愤离去，茱莉亚没有马上离开，而是对着森林若有所思。几天后，一直蹲守在单行森林的茱莉亚，抓住了敌军的魔法大师伊拉奥，茱莉亚威胁伊拉奥教自己可以躲过上帝之眼的隐身术，放走伊拉奥后，茱莉亚假意送给了树族一个精致的盒子，在茱莉亚离开森林不久，单行森林发生巨大的爆炸，树族葬身火海。因为树族的灭亡，费罗里民生怨道，马戈怒火冲天找到茱莉亚理论，茱莉亚毫不在乎，认为自己帮马戈扫清障碍，马戈将茱莉亚关进了地牢。
