昏庸的清政府被迫同意日方的条件，光绪面对昆明湖上的石头船放声哀嚎！日本终于迎来了土地的扩张和白银的赔偿，天皇非常激动，准备把所有赔款全部用在教育和军队上。台湾民众誓死不降，但死伤惨重。光绪与李鸿章从战败中得出经验教训，认为中国再不变革只有死路一条。小妹来向小弟告别，小弟在旧友面前终于放声大哭，愤怒、悲伤、耻辱，种种感情交织在一起，终于宣泄了出来。

小妹将要远赴美国，与林子涵一同经营舅公的一个商行，劝小弟成为现代的赵氏孤儿，像程婴一样忍辱负重。两人相约，今生今世，一定要报仇雪耻，重建海军。到战胜日本之日，向海中再祭放一个花环。李鸿章见到了小妹，请她去故宫参见慈禧太后。

• 第1集：1937年，长江上的…
• 第2集：日本大喜，没想到两条…
• 第3集：詹妮邀请大家到她家做…
• 第4集：军舰在大西洋遭遇风暴…
• 第5集：法国舰队已侵入福州的…
• 第6集：迈克被请到中国，担当…
• 第7集：陈舅公向刚赶到的小妹…
• 第8集：一场必然发生的意外终…
• 第9集：腐败的清王朝几乎无官…
• 第10集：小弟带着一个乞丐去见…
• 第11集：北洋海军经常用军舰当…
• 第12集：日本海军又买了新军舰…
• 第13集：在方大人的四房姨太喜…
• 第14集：牛大人在大烟馆向孙先…
• 第15集：方大人逃回威海，谎报…
• 第16集：护送援朝陆军的北洋舰…
• 第17集：大海战打到了第三个小…
• 第18集：从战场逃脱的方伯谦力…
• 第19集：在小弟的严令下，船启…
• 第20集：日军向北洋海军发来劝…
• 第21集：昏庸的清政府被迫同意…
• 第22集：小妹来到颐和园向慈禧…
• 第23集：慈禧欲废黜光绪。遭到…
• 第24集：拳民用粪便进攻洋人教…
• 第25集：牛大人派助手去除掉孙…
• 第26集：慈禧的马车遇到难民拥…
• 第27集：詹妮来美国看望小妹，…
• 第28集：地球仪前，小妹与林子…
• 第29集：东乡也来到美国，恰巧…
• 第30集：清朝军队防卫森严，革…
• 第31集：小妹想为两人补办一场…
• 第32集：小弟夜闯总督府，总督…
• 第33集：小妹拜见小弟，请小弟…
• 第34集：小弟收到当年的学生黎…
• 第35集：小弟向众官兵表示，或… 完