娄省三探查到了雷震子一行人落脚地点,带领大哥娄大炮坐车去抓人。兄弟两人带了主力部队出发,浩浩荡荡行军。娄大炮在车上与弟弟娄省三谈起往事,回忆自己当年拉扯娄省三长大的坚苦日子。雷震子一行人被娄氏兄弟包围,娄省三以谈判员的身份见到雷震子一行人,虚情假意向众人赔不是,指天画地发誓自己对共产党怀有好感。
娄省三提议跟雷震子一行人里应外合,由他劫持他的大哥娄大炮,到时就能帮助雷震子一行人突破重围。娄省三回到娄大炮身边,催促娄大炮立即攻打雷震子一行人,他已经探明了敌情,完全可以立即开战。娄大炮却并不急着开战,而是安营扎寨给雷震子一行人考虑时间。深夜,雷震子潜入敌营寻找娄省三。娄大炮正在营账内刮胡子,娄省三闯了进来开枪杀死了自己的大哥娄大炮,嫁祸到雷震子身上。雷震子这才意识到娄省三心狠手辣表里不一。张校长带领手下进入敌营制造混乱,雷震子趁机逃走。娄省三对全军下达了悬赏,不管是谁,只要抓到雷震子就能拿到一笔丰厚的赏钱。
次日,娄省三在村子里面宣布雷震子是官方通辑犯,他将大哥的死因转嫁到雷震子身上,康慷陈词要为大哥报仇。娄省三回到保定城,为大哥娄大炮举办了后事。岛隆平闻讯来娄家吊唁,装摸作样慰问娄省三。他猜到娄大炮死在娄省三手里,但没有当众拆穿娄省三。娄省三连自己的亲哥哥也杀,岛隆平已对娄省三加强了提防,他的两个手下太郎和次郎建议他尽快除掉娄省三,以免夜长梦多。岛隆平觉得娄省三不过是一个跳梁小丑罢了,没有能力与日方斗争。
娄省三向大哥娄大炮的遗相自言自语,保证不会让大哥娄大炮白死。余百荷听到了娄省三说话的内容,猜到娄省三杀害了大哥娄大炮。娄省三见余百荷已经猜到了真相,索性不再为自己辨解。余百荷心痛娄省三的改变,当初娄省三曾是一个正气浩然的血性男儿,每当余百荷需要帮助,他总是挺身而出。余百荷还保存了多年以前与在外地任职的娄省三来往的书信,她眼含泪水提起与娄省三相识相爱的过程,企图唤回娄省三内心的良知。
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