邺城,严冬。司马府上,戴着狰狞面具的巫师施法驱邪,一府老小战战兢兢地等候在侧。司马懿以素巾裹面,独自照料兄长司马朗。司马朗回光返照醒来,说自己饿了,当司马懿欣喜若狂地跑出门外招呼侯吉做饭时,忽觉察出不对劲,待到他回过神赶回屋内,司马朗已然罹世。一时间,阖府哀恸,悲泣欲绝。
建安二十四年,关于引兵出荆州,围困樊城。八月,关羽引水灌城内,是为震惊天下的水淹七军。曹操部下于禁,全军覆没。
深夜邺城,魏王府。群臣连夜奏禀曹操恶讯,直道于禁投降,关羽兵指许都。曹操下令鸣钟击鼓,召集全部将领进宫议事。司马府这边,闻见钟响的司马懿预言,魏国恐怕将出大事。
翌日,曹丕府邸。消息传来,曹操预备亲征,留曹丕看守邺城,自己带着曹植出征。众官认为这是魏王曹操偏袒曹植的表现,可是司马懿却不这么认为。在司马懿看来,自古天子出征太子监国,这对于曹丕来说是值得恭喜的天大的好事。然而,另众人意外的是,魏王曹操命令司马懿随征,并改其官职为行军司马,转入魏王府中,不再担任曹丕属官。曹丕赐剑于司马懿,请他保重。
司马府上,司马防对于儿子的境况担忧不已。他认为曹操这是想把司马懿的性命掌握在自己手里,一旦出错便万劫不复。在得知了杨修也随行之后,司马防更是忧心忡忡,他叮嘱司马懿不要与杨修争斗,一切俱等平安回了邺城以后再说。而另一边,张春华身披戎装,英姿飒爽,预备跟随夫君出征,保护夫君安全。司马懿拗不过她,只得答应,家里的事宜,便交由司马孚料理。
邺城外,大营,全军开拔在即。曹操与群将分析再攻樊城的利弊得失,对于夺樊城还是守许都,群将议论纷纷莫衷一是。群将走后,曹操留下杨修问话,杨修献策分析,迁天子于邺城以破解关羽围兵,至于魏国的王都则迁至东都洛阳。
大帐里,张春华给司马懿炖了鸡汤。司马懿细细剖析战场局势,认为解决之法有三条,前两条已然囊括了曹操与杨修之法,至于第三种完美方案,连司马懿也暂且想不出。
杨修这边,与丁仪密议迁都洛阳的目的,主要是为了化解曹丕势力,为曹植登封太子铺路。而对于曹操是否答应迁都,杨修信心十足。就在这时,兵甲来传当夜口令“鸡肋”。杨修直呼此事成了,所谓“鸡肋”,食之无肉弃之有味。杨修遂断言曹操已无进军之心,必定撤军回迁天子。
司马懿也推断出了魏王曹操的退意,也猜出了杨修的毒计,不禁嘅然长叹。司马懿不欲和杨修相争,只打算想出那完美的第三条方案。
翌日,司马懿找到杨修,劝说杨修不要以魏国的安危为代价迁都,从而陷魏国于大乱。然而,私心极甚的杨修不为所动,反而要与司马懿在这军营之中各凭才智,竭尽全力一较高下。
曹操军帐,曹真火急火燎跑来,追问曹操迁都一事。当曹操知晓了军营里已然传开了撤军消息,纷纷收拾淄重人心散乱后,顿时勃然大怒,脸色阴翳地喃喃道,杨修这是明目张胆在拿自己的意图进行赌博。
这边,司马懿回到营帐,推测恃才放旷的杨修恐不久矣。猛虎之心的魏王曹操,必然难以忍受杨修这样变相地当众给自己难看。只是,于形势不利的是,魏王即使放弃了杨修,也还是会迁都。万般无奈之下,司马懿只好出头,向魏王曹操献退关羽之策。
曹植大营,曹植劝说杨修不要太过执拗,有些东西本来就是求不得的。十年来,他将自己、杨修、二哥和二嫂的青春都消耗一空,对此他追悔莫及。可是,杨修依旧执迷不悟,坚持继续辅佐曹植争夺下去。就在两人相谈甚欢时,杨修被魏王派来的人捉走。临行前,杨修猜测到了可能面临的下场,顿时流着泪,将远在许都的父亲和家眷托付给曹植照料。
曹操军帐,大战在即,人心惶惶,曹操将之尽数归罪于杨修的恣意散布谣言,遂下令斩杀杨修。杨修被押送候斩的路上,与司马懿相遇,两人四目相对,感慨万千。
司马懿觐见曹操,献退关羽之计:曹操可邀东吴孙权抄关羽之后路,许之以荆州和江南沃土,再以东吴之兵和魏国军士夹击关羽,如此一来樊城之围自解。曹操不信孙刘联盟会轻易被化解,认为司马懿这是在妖言欺君,司马懿随即鞭辟入里地分析当今局势变迭,并斗胆叮嘱曹操千万不要忘了赤壁的前车之鉴。
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