晟仑变出假木青寞 赤云悬崖种桃树
昱辰跪在朝云峰的大殿外面，希望获得母亲木青廖若原谅，他隐瞒了妹妹木青寞的死讯，不该欺骗母亲。其实木青廖若已经原谅了昱辰，经历了丧女之痛，她希望两个儿子平平安安过一辈子。
凌云如果得知木青寞遇害，必然动摇与玄牧结盟的决心。晟仑利用一个木偶幻化成了木青寞的形象，欺骗自己的族人。
赤云思念木青寞心切，前往玉山向玉夫人讲述木青寞的遭遇，玉夫人非常同情木青寞，愿意借盘古弓给赤云。这把盘古弓自古以来可以帮使用者找到想找的人。
赤云带着盘古弓来到玉山殿外，向着远方拉弓，但弓射出去后化为乌有，赤云不甘心地接连射了许多箭，这些箭全部都在空中消失不见了。尽管盘古弓不管用，但赤云不灰心地反复不停地弯弓射箭。
玉夫人来到殿外，眼见赤云为了找到木青寞一遍又一遍弯弓射箭，心里产生了无奈，苦口婆心劝说赤云停止拉弓。赤云心情沉重把盘古弓还给玉夫人，但玉夫人不肯收下盘古弓，她认为盘古弓与玉夫人有缘。她希望赤云带上盘古弓造福百姓。
赤云来到虞渊悬崖下方，亲自栽种了一棵桃树，他希望长大的桃树可以为木青寞指引方向，如果木青寞还活着，就能顺着桃树的方向离开虞渊深渊。
兴汒与坤卜提起了童峥，他感觉得童峥有反心，坤卜提醒兴汒不能与童峥走得太近，否则将会引火上身。
赤云返回小赤顶，心情失落喝酒消愁，浩许来到小赤顶，陪赤云一起喝酒。
浩许广招奇人异士，不在乎奇人异士们的身份，只要有能力，无论什么出身都可以为玄牧效力。朝中的王亲贵族对浩许的行为提出了质疑，兴汒一反常态极力拥护浩许。有了兴汒的拥护，王亲贵族们不敢多言了，眼睁睁看着浩许招纳许多寒门子弟。云桑向浩许推荐了英勇善战的夜风，灵力高强的夜风曾经为玄牧立下许多功劳。
三年之后，晟仑与昱辰来到悬崖上缅怀木青寞。昱辰担心凌云得知木青寞的死讯就不再与玄牧结盟了。晟仑提醒昱辰放心，他用木偶幻化了木青寞的身影，一直没有族人察觉到木青寞是假的。
亦篱陪知若去悬渊下祭拜木青寞，夫妻两人在悬崖下发现了一棵桃树。
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