布鲁斯让假布鲁斯暂住在家里,给他温饱。假布鲁斯不知道自己是谁,只知道菲什把自己从雨果手中救出后,便逃到哥谭。此后他一直四处流浪,直到有一天,他在赛琳娜的天台那里,看见了布鲁斯,才对自己的身份产生怀疑。阿尔弗雷德与假布鲁斯相处下来,发现他性格跟布鲁斯十分相似,格斗术十分出色,这不难想象,这个假布鲁斯,是神秘组织让雨果做的复制人,这当中可能隐藏着什么阴谋。哥谭城中出现了一名催眠魔术师——杰维斯·泰奇。他能够控制人心,让人在催眠的状态下,做出意想不到的行为。他在芭芭拉的酒吧进行了一场精彩的表演,吸引了众人的注意,一时之间,成为哥谭城中炙手可热的魔术明星。但是他的目的不只是要名和利,在他的内心,有更加黑暗的计划。杰维斯找到戈登,要求他帮忙找到自己的妹妹爱丽丝。杰维斯和妹妹父母早亡,两人相依为命。爱丽丝的血液里含有毒素,杰维斯为了治好爱丽丝,把她送到雨果教授那里,没想到,这一送就是把妹妹推进了火坑。爱丽丝在之前的一次骚动中逃脱了,目前下落不明,他出高于警局的价钱委托戈登,希望他能够帮到自己。戈登从塞琳娜口中知道爱丽丝现在打工酒吧,于是前往查探。爱丽丝在她打工和暂住的地方引起了混乱,惹来了众多仇家。戈登顺藤摸瓜,终于见到了爱丽丝。正当戈登打算制服爱丽丝时,他发现爱丽丝并不像她哥哥那般渴望兄妹团聚。爱丽丝害怕杰维斯,她恳求戈登,不要把自己的下落说出去。企鹅人科波特不仅仅要做哥谭的无冕之王,他还希望实际在哥谭获得实权,于是,他决定参与竞选市长。企鹅人先是用武力,威胁原来的市长,让他不要跟自己争夺这个位置,随后他来到阿卡姆疯人院,利用职务之便,让院长把尼格玛释放出来。他的身边,需要一个忠诚的战友。戈登觉得事有蹊跷,于是质问杰维斯到底怎么回事。原来杰维斯早就接了芭芭拉的委托,芭芭拉想要杰维斯把戈登带进地狱。就在戈登被杰维斯催眠,走到高楼的边沿时,爱丽丝突然出现,她举枪指向杰维斯,把他赶跑。戈登在吵闹中清醒过来,可惜一个不留神便失足掉了下楼,就在这千钧一发之际,爱丽丝伸手把他拉了上来。爱丽丝救了戈登,但戈登掏出手铐,把爱丽丝带回警局领赏。假布鲁斯流落街头时,无意中获得了塞琳娜施舍的金钱,而当他知道布鲁斯和塞琳娜的关系后,便对这个女孩产生了奇怪的想法。一天夜里,他从布鲁斯家里偷走了一辆劳斯莱斯,然后不辞而别。假布鲁斯找到塞琳娜,约她出去兜风。
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