范天喜在信中交代王怒江，让他以红军代表的身份进趟昆明，向龙云和滇军宣示红军的作战目的，争取双方达成默契，不再内战，共同抗日。

龙云在绞刑架上救下了范天喜和春夏秋冬共五人，让范天喜去对抗贺龙。龙云在范天喜的“忽悠”下前来吃饭，却没想到，王怒江代表了红军来谈判，龙云非常生气，王怒江传达了贺龙的意见，他当国民党二十军军长的时候，和龙云有过一面之缘，和卢总也认识，算是老朋友了，这次北上抗日路过云南，他不想和滇军兵戎相见，而是不希望打内战，以和为贵。

龙云不屑于王怒江谈判，王怒江说到达富民后，本来拿下昆明易如反掌，但是贺总指挥放弃了，他不愿意与和滇军结仇。卢汉知道以后，觉得贺龙如此开诚布公，可见共产党的胸怀。龙云终于决定与共产党合作，既然红军这么有诚意，他也送了一车的云南白药给贺龙以显诚意。

为了阻碍龙云与王怒江的会谈，鲁超拼了命想进入饭店，但是春夏秋冬四人，也拼了命阻拦。

影佐会见矶谷将军，向他言明范天喜是个反日派，并说自己已经在他手下安插了卧底，不久之后，就会要了他性命。

范天喜奉命去追红军，但是红军过了金沙江之后，已经归四川方面管了，滇军任务也就完成了，命令部队停止前进。

两次都是范天喜把红军送到了金沙江边上，王雁担心范天喜处境危险，决定回去帮他。

• 第1集：一九三五年，中央红军…
• 第2集：范天喜又是与谁接头传…
• 第3集：范天喜迟迟不愿出手的…
• 第4集：红军攻击仁怀，又渡过…
• 第5集：范天喜虽然认为跟红军…
• 第6集：王雁和曹妈还在监狱里…
• 第7集：龙云卢汉张罗着要给范…
• 第8集：徐远东终于放走了王雁…
• 第9集：范天喜发现自己在云南…
• 第10集：日本人想杀了保罗嫁祸…
• 第11集：春夏秋冬四人在饭馆喝…
• 第12集：蒋介石非常高兴，让龙…
• 第13集：范天喜在信中交代王怒…
• 第14集：春夏秋冬四人怀疑曹妈…
• 第15集：徐远东现在还不知道曹…
• 第16集：陈纳德回国，承诺会回…
• 第17集：徐远东一怒之下，想要…
• 第18集：全面抗战开始，中央却…
• 第19集：滇军一直窝在武汉，范…
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• 第28集：徐远东作为代表与龙云…
• 第29集：范天喜预感反动派会不…
• 第30集：远在昆明的徐远东怀疑…
• 第31集：埋伏在李公朴回家的路…
• 第32集：闻一多暗杀事件很快就…
• 第33集：解放战争进行到了第三…
• 第34集：当晚，龙云在住所内宴…
• 第35集：为控制滇军，蒋介石以…
• 第36集：中央军的三个军正向昆… 完