廖惊北与秦显鸿来到保安，遇到刘仲然的远房表哥——振武堂的武师杨效国。警察局长姚腾飞率兵包围武馆，廖惊北惊觉杨效国已经叛变，于是用枪顶住杨效国，逃离重重包围。秦念五按党的指示带着队伍投诚，国民党警备旅中校处长廖惊韬是廖惊北之兄。事实上，廖惊韬与女助手柳剑梅均为卧底的共产党员，暗中保护着“改头换面”的刘仲然。秦念五通知廖惊北前往榆林参加会议，廖惊北和秦显鸿在路上遭土匪入云龙袭击，廖惊北以智勇击败了入云龙，又救下了一名不知姓名的神秘美女。

• 第1集：1928年，共产党发…
• 第2集：廖惊北与秦显鸿来到保…
• 第3集：廖惊北与秦显鸿遍寻刘…
• 第4集：为了秦显鸿的安全，廖…
• 第5集：郭黑子的妻子是廖惊北…
• 第6集：秦显鸿为了组织联络的…
• 第7集：廖文举退出团总选举，…
• 第8集：李庭云视察亲兵队，并…
• 第9集：战场上，李庭云击毙了…
• 第10集：李庭云和刘仲然会面，…
• 第11集：郭黑子派人通知廖惊北…
• 第12集：刘仲然被秦念五所救，…
• 第13集：季鹰天找来李掏心，询…
• 第14集：数月后，起义军连战连…
• 第15集：陈铮夫准备刺杀季鹰天…
• 第16集：李庭云接受了国民党军…
• 第17集：廖惊北料到蒋二狼必会…
• 第18集：酒宴上，杨效国用枪顶…
• 第19集：李庭云设计让李英姑带…
• 第20集：廖惊北抓住前来行刺的…
• 第21集：单刀赴会的廖惊北用枪…
• 第22集：蒋二狼告知沈翼，他的…
• 第23集：季鹰天和秦显鸿带来了…
• 第24集：李掏心和霍三枪正有返…
• 第25集：蒋二狼带着卫兵来到会…
• 第26集：李庭云让一刀划划给季…
• 第27集：秦显鸿放了一刀划划，…
• 第28集：数月后，秦显鸿前往野…
• 第29集：在组建红军先锋团的大…
• 第30集：季鹰天下达了从断山壑…
• 第31集：廖惊北用计，让蒋二狼…
• 第32集：丧失理智的秦小麟抡起…
• 第33集：廖惊北带着游击队潜入…
• 第34集：廖惊北和秦念五奇袭横… 完