蔡继伦的副官率人半道截走了谷贺,在谷贺的蛊惑下,蔡继伦为了不落下通敌的把柄,保住自己的性命,悄悄将其释放。得知消息的朱若愚气愤不已,但也只能不了了之。日军第11军正在集结军队做出要与第五战区会战的态势。战区司令长官部召开军事会议,部署张自忠的第33集团军等部队,准备主动出击。杨帆告诉胡宜生,他已经将宜昌江防不堪一击的情况,上报给了周恩来副主席。谷贺改回日本名字古贺一郎,逃回日军队伍里,见到了第39师团步兵第231联队联队长横山武彦。横山要他将通往宜昌的道路在地图上标出,并要求部队按此路径迅速行进。随后,古贺一郎来到了日军第十一军司令部向园部和一郎报到。郭忏司令和杨帆参谋长商量,决定派出胡宜生担任联络官,前往张自忠处,负责协调江防军和第三十三集团军之间的军事行动。胡宜生来到码头,向清嫂和成四妹告别。不料,日军再次空袭,轰炸中,他看见一名女医护兵正招呼大家快速卧倒,此人正是从重庆后方回到前线的宁京妮。胡宜生和指派给他的警卫员钱富贵在山路上遇到了日军侦察兵,胡宜生决定将他们引到别处。
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