联合抗日成立义勇军 定邦大宝被逼跳悬崖
林定邦联合黑虎山成立了抗日义勇军,谢老三任司令,黄四郎任副司令员,林定邦任军师,花大宝、玉蝴蝶、鬼见愁、独眼龙任四个支队的支队长,大家誓死抗击日军。马皓天不肯放芳子,松本派人把抗日警察的家属都押了过来。到了晚上,很多警察意志动摇,毕竟他们的亲人都被日本人押着。实在抵挡不住松本的进攻,马皓天只好带着众兄弟从警察局后门逃脱。松本堵住马皓天的退路,何莫修带着特工队把他们救走,而芳子帮马皓天挡了一枪,这才拖住松本。
正当何莫修与马皓天商谈的时候,季米米从地下室出来,说是要透透气,可通过一些列的细节,何莫修已经判断出来,马皓天与季米米以前就认识,他对季米米的身份就更加怀疑了。马皓天也猜到了何莫修对季米米的怀疑,让她以不变应万变。他们在外面谈话正好被珂兰听到。何莫修得到珂兰的报告,决定按兵不动,先用好季米米这个双面间谍,再伺机除掉季米米。日军挨家挨户搜捕马皓天等人,米恋抱着孩子和他们一起逃出城,碰到在城外等着的马皓宇和武队长。
马皓宇告诉马皓天,张学良采取不抵抗政策,不但没有援军,还已经把马皓天告上了军事法庭。看到失望的马皓天,米恋建议他自己拉起一支队伍抗日救国。马皓天同意了大家的想法,决定去聂永强夫人的老家磐石镇暂时落脚,再做打算。黑虎山抗日义勇军虽然成立了,但与装备精良的日军相比,实力薄弱得很,但是如果联合更多的山头,实力就会大大加强。为此,谢老三和黄四郎派林定邦、花大宝一起去凤凰山,希望能够联合抗日。
聂永强的岳父深明大义,马皓天等人刚一到,他就拿出了自己经商多年的全部积蓄供马皓天等组建抗日队伍,没过多久就拉起了二三百人的队伍。谢老三的女儿赛貂蝉为了与秀才相好,跟谢老三决裂,在凤凰山自立门户,不成想这秀才却与赛貂蝉的义妹灵玉勾搭成奸,可赛貂蝉还蒙在鼓里。赛貂蝉有抗日的意向,秀才和灵玉却沉迷温柔乡。林定邦和花大宝到了凤凰山,赛貂蝉喝醉在睡觉,秀才见到二人,问明联合抗日的来意,逼着他们跳下悬崖。
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