红军东征，逼迫阎锡山向蒋介石求援。毛泽东冷静分析敌情，采取敌变我变的打法，兵分三路，避开正面，另寻战机。

毛泽东估计红二、六军团眼下应该在黔东南一带，张国焘和朱德商议给红二、六军团发电。贺龙、任弼时等人商议放弃毕节，进入乌蒙山区。

苏联大使与蒋介石会谈，共商反法西斯大局。宋庆龄向宋美龄推荐董健吾与中共谈判。

毛泽东与彭德怀商议让刘志丹调红二十八军火速东渡支援。刘志丹率部准备过黄河，麻胡子请战，要求上战场。

董健吾访问陕北，转达蒋介石的谈判条件。周恩来决定亲自劝导被俘的东北军团长高福源，高福源答应说服东北军六十七军军长王以哲。

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• 第16集：刘志丹等人定下歼敌计…
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• 第26集：朱德和张国焘讨论战局…
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• 第28集：红军东征，逼迫阎锡山…
• 第29集：周恩来与王以哲在窑洞…
• 第30集：毛泽东和张浩等人沉痛…
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• 第32集：毛泽东、周恩来等人召…
• 第33集：蒋介石准备亲自北上，…
• 第34集：求吉寺会议，虽然张国…
• 第35集：徐海东将主攻任务交给…
• 第36集：中央发出了《为庆祝一… 完