督查者全球铲除异人 神盾局回归大众视线
在迈阿密的佛罗里达州,悠悠正在参加一场朋友的订婚派对,迈克给她打电话,悠悠喜欢迈克,但是迈克对她态度不明,自己的朋友又在身边,悠悠没有接迈克的电话,突然全城断电,悠悠亲眼目睹一架飞机因为失联撞毁在大楼上。
这一切都是自称异人反抗军的组织督察者策划的,并以大规模的恐怖事件胁迫政府,希望政府不要对他们区别对待。事态越来越严重,神盾局不清楚对方到底是个人作战还是团队作战,迈克从爆炸后和悠悠失去了联系,很担心她的安危,局长派迈克和菲兹去迈阿密找悠悠。
菲尔和西蒙斯看着梅的各项体能飙升,但是不知道梅到底被局长送去了哪里,局长告诉焦急的菲尔自己把梅送去了全国最好的疾控中心。和梅一样被感染的黑帮份子陈突然失去了生命特征,局长得知梅不久后也可能死去,给了西蒙斯很大的权限让她去救梅,同时让菲尔和迈克他们一起去迈阿密。
西蒙斯想到的是去联系博士,因为和菲兹的协议,博士暂时不准备让西蒙斯知道艾达的存在。西蒙斯给梅注射了镇静剂,决定梅生死的时间只有六个小时。西蒙斯和博士通过经颅装置发现梅大脑中的恐惧成分活跃,那些人都是活活被吓死的。博士提议让梅死亡,当梅的恐惧值下降到最低,再把梅抢救活,或许有效,暂时没有更好的办法,西蒙斯同意了。正当西蒙斯准备电击梅使她恢复心跳的时候,突然断电,博士利用机器人艾达的电源,救活了梅,西蒙斯激动不已。
罗比带黛西到加州的洛杉矶找他叔叔,他叔叔认定他要杀的人是一名凶手,结果因为杀人未遂进了监狱,罗比想帮叔叔查明真相。罗比解释自己很想摆脱恶灵骑士,但是怎么都做不到,只好选择了替天行道。通过汽车电台他们听到关于断电的报道,罗比担心自己的弟弟加布,罗比的担心不无道理,加布之所以不能行走,都是黑社会害的。因为电磁脉冲的影响,摄像头、红绿灯、汽车都陷入了瘫痪,不法分子趁机作乱,并准备欺负加布,因为罗比的车上没有电子产品,所以不受电磁脉冲的影响,罗比及时赶到,黛西在和不法分子的打斗中使用了异能,使手上的伤势更加严重。罗比带着黛西和加布回家,想帮黛西处理骨裂,罗比表明自己从来不会受伤也不会死。罗比为了阻止外面的抢劫,把黛西和加布留在家里,希望黛西不会告诉加布自己是异人。黛西得知罗比和加布都是他们的叔叔带大的,感情很深。聪明的加布通过黛西的行为分析出黛西就是被警方追捕的震波女,加布希望罗比能更加阳光,能和正能量的人接触,让黛西离开罗比的生活。
菲尔、迈克以及菲兹查明,断电的城市中都有他们的异人特工,驱车前往断电区,因为持续电磁脉冲的影响,他们带的设备都没有作用,菲尔的手臂也失去了作用,他们只好寄希望于教授的计算尺。
悠悠的好友想下楼找她的未婚夫,突然冲进来一拨人,点名找异人族。悠悠为了避免无辜伤亡,暴露了自己,正好菲尔一行人找到了悠悠,救下了她,但是悠悠的朋友不能理解她,并视她为怪物,悠悠很感伤。菲尔他们通过那些人手上的刺青得知他们是监察者,菲尔担心注册的异人名单泄露也被证实。菲兹通过自制南针找到了电磁脉冲的源头,悠悠用她的异能取走了对方的武器,使菲尔和迈克有机会制服对方,城市的电力被恢复了。一切回到了正轨。
菲尔向局长汇报他们的发现,监察者财力雄厚,设备齐全,还有护照,有外国不知名组织向他们提供帮助,因为断电事件,总统给了局长巨大的压力,局长决定借此机会公开神盾局,公开发言希望民众能和异人族和平相处。
黛西尊重加布,离开了罗比的家,在车上听到了局长的演讲。罗比回到家发现黛西已经离开。梅清醒过来,很替菲尔不公,觉得局长这个位置应该是菲尔的。
这一切的幕后主使是纳迪尔参议员,她的哥哥也被感染,正在变成一名异人。
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